Les missions du poste
Dans le cadre d'un accroissement d'activité, notre client, Agent Général en prévoyance et gestion de patrimoine, nous mandate afin de l'accompagner dans le recrutement d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine et Prévoyance H/F.
Ce recrutement vise à renforcer l'équipe existante et à accompagner la croissance du cabinet, notamment sur des sujets liés à l'épargne, la prévoyance, les solutions immobilières et les produits bancaires. Le/la Conseiller(ère) sera basé(e) à Blois (centre-ville) et travaillera en collaboration directe avec l'Agent Général.
Sa mission principale sera de proposer, aux clients existants du cabinet et aux prospects détectés, une analyse de leur patrimoine afin de leur présenter des solutions de placements individualisées leur permettant de répondre efficacement à leurs objectifs de gestion personnels.
Missions principales :
Développement commercial et conseil patrimonial
- Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Proposer des solutions adaptées en matière de placements (fonds euros, unités de compte, SCPI...)
Conquérir de nouveaux clients par la présentation de bilan patrimoniaux et de plan d'action répondant à leurs besoins
Gestion et suivi des contrats
- Assurer le suivi et la gestion des contrats existants tout au long de la vie des contrats
- Réaliser les arbitrages nécessaires en fonction des évolutions des marchés et des objectifs clients avec réactivité
- Assurer un accompagnement régulier et de qualité visant la fidélisation sur le long terme
Relation client
- Développer une relation de confiance durable avec les clients
- S'adapter à une clientèle variée (profils et secteurs d'activité différents)
Le profil recherché
Profil recherché :
Formation et savoir-faire :
- Formation en gestion de patrimoine, finance ou assurance (Bac +3 minimum souhaité)
- Expérience significative en prévoyance et gestion de patrimoine
- Certification AMF souhaitée
- Bonne connaissance des produits financiers (épargne, unités de compte, SCPI, etc.)
- Maîtrise des solutions d'assurance et bancaires
- Capacité à conseiller sur des stratégies patrimoniales globales
Savoir-être :
- Excellent sens relationnel et capacité d'écoute
- Adaptabilité face à une clientèle variée
- Esprit de conseil et orientation client
- Autonomie et sens des responsabilités
- Capacité à s'inscrire dans une relation de long terme
Rémunération : selon profil et expérience + variable à définir.
L'entreprise
Facilitateur de recrutements depuis 2010, AVANTAGE RH accompagne ses clients et ses candidats pour trouver l'adéquation sur-mesure entre un futur collaborateur et son entreprise.
Notre savoir-faire :
- Recrutement middle et executive management
- Approche directe cadres dirigeants
- Validation de candidatures Assessment center ou mises en situation professionnelle
Nous privilégions :
- Une compréhension fine du poste et le potentiel d'attractivité de son environnement,
- Le sourcing sur les réseaux sociaux et CVthèques,
- L'attention portée à l'expérience candidat,
- La capacité à utiliser à bon escient les tests basés sur des algorithmes de prédiction d'affinité.
Les entreprises et les candidats qui font appel à nous se reconnaissent dans l' ADN de notre équipe ambassadrice en recrutement :
- Le recrutement affinitaire vs. l'expertise technique
- L'épreuve du réel vs. le déclaratif du CV
- Créateurs de moments d'émotions vs. l'industrialisation des process
- Farmers vs. chasseurs
Publiée le 23/04/2026 - Réf : 2a326b3b-7ee0-40f6-a4bc-b74e1c8119dc
