Détail du poste
En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur bancaire recherche son/sa futur(e) gestionnaire de patrimoine. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastere en Gestion de Patrimoine en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.
Dans le cadre de son alternance en tant que Gestionnaire de patrimoine, l'alternant aura pour missions principales :
- Analyse patrimoniale : Évaluer la situation financière des clients et identifier leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.
- Conseil personnalisé : Proposer des solutions adaptées (placements, fiscalité, transmission) en fonction des objectifs et du profil de risque des clients.
- Suivi de portefeuille : Assurer le suivi des investissements et des performances des clients, en ajustant les recommandations si nécessaire.
- Veille réglementaire : Se tenir informé des évolutions législatives et des produits financiers afin d'optimiser la stratégie patrimoniale proposée.
- Animation de réunions : Participer à des rendez-vous clients pour discuter des évolutions de leur patrimoine et des opportunités.
Le profil recherché
Nous recherchons un(e) alternant(e) souhaitant préparer un Bac +5 dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine. Vous faites preuve d'organisation, de rigueur et de fiabilité dans la gestion des dossiers. Doté(e) d'un excellent sens relationnel et d'une grande capacité d'écoute, vous savez instaurer un climat de confiance, travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie. Votre curiosité, votre sens de l'analyse et votre envie d'apprendre seront de réels atouts pour évoluer et réussir au sein de notre structure.
Rejoignez-nous et construisons ensemble la réussite de votre parcours professionnel.
Rejoignez-nous et construisons ensemble la réussite de votre parcours professionnel.
Publiée le 22/04/2026 - Réf : ecofac-23666
