Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior - Lattes - Montpellier H/F HO&C

Vous intégrerez un groupe dynamique et serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme. Vous interviendrez sur des missions de conseil en gestion patrimoniale, d'ingénierie patrimoniale globale et de placements financiers,

Vous serez un acteur clé du développement commercial et de la construction de relations pérennes avec des partenaires notaires expert comptables , des clients exigeants, en offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs objectifs.

Vous reprenez la gestion d'un portefeuille historique et actif et le développez.

Vos missions :

1. Développement commercial :
   • Identifier et prospecter une clientèle haut de gamme (entrepreneurs, professions libérales, hauts cadres supérieurs).
   • Participer à l'élaboration de stratégies de développement commercial en coordination avec la direction.
   • Être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects
   • Développer et animer des partenariats avec des prescripteurs (notaires, avocats, experts-comptables).
2. Conseil et accompagnement patrimonial :
   • Être un interlocuteur privilégié pour accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales.
   • Assurer la relation courant, l'animation de la clientèle, le suivi et le reporting
   • Construire et pérenniser la relation avec les clients dans la durée
3. Missions techniques :
   • Apporter en relation avec nos ingénieurs patrimoniaux une expertise technique globale sur des problématiques juridiques, fiscales et financières complexes.
   • Participer à la conception des stratégies d'optimisation patrimoniale, en tenant compte des évolutions légales et réglementaires.