Cib - Debt Capital Markets & Private Debt H/F BRED Banque Populaire

Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui encourage la responsabilisation et la prise d'initiative et qui accorde une place importante au développement et à l'accompagnement de ses collaborateurs

Poste et missions

Le poste est à pourvoir au sein du desk DCM & Private Debt, rattaché au Pôle Origination Obligataire de la Corporate and Investment Bank. L'équipe intervient sur l'origination, l'arrangement et l'exécution de financements désintermédiés / obligataires, sous formats de dette publique (EMTN, NEU MTN) et privée (Euro PP, US PP, Schuldschein), auprès d'une clientèle Corporate et Secteur Public Français.

Vous rejoindrez une équipe à taille humaine, au coeur de la structuration et de l'exécution des opérations de financement,
avec une exposition directe aux marchés et aux clients.

Descriptif du poste :

Vous assisterez l'équipe DCM dans ses missions quotidiennes, à la fois analytiques et commerciales, notamment :
- Veille et analyse des marchés financiers (via Bloomberg et autres sources) : actualité macroéconomique,
décisions de banques centrales, émissions obligataires, financements ESG, marchés taux et crédit.
- Construction, maintien et amélioration de pricers (environnement Excel et R/Python).
- Production d'analyses quantitatives : bases de données, analyses statistiques, études de marché.
- Analyses crédit et modélisations financières dans le cadre de transactions en cours ou de prospection.
- Participation à la préparation de pitchs clients et prospects (supports marketing, argumentaires).
- Contribution à l'exécution des opérations : rédaction de teasers, info memos, termsheets, etc.
- Soutien à l'ensemble du Pôle Origination Obligataire pour le développement d'outils codés en Python.
Vous serez en interaction régulière avec de nombreux interlocuteurs internes (coverage, vendeurs de la salle des
marchés, direction juridique, back-office, structuration ESG...) et externes (Bloomberg, émetteurs, investisseurs...).
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe, dans un environnement exigeant et formateur

Profil et compétences requises

Profil recherché

- Étudiant(e) en Master Finance ou Grande École de Commerce / d'Ingénieur avec une spécialisation en finance.
- Solides connaissances en finance (marché et entreprise), macroéconomie et techniques quantitatives
(modélisation, statistiques).
- Compétence en programmation en R et/ou Python et intérêt pour les sujets « données et IA ».
- Une connaissance de Bloomberg serait un plus.
- Une première expérience en banque d'affaires ou en salle des marchés est souhaitée.

Langues
- Français courant.
- Anglais : niveau C1 minimum (écrit et oral).

Qualités personnelles
- Rigueur, réactivité, curiosité.
- Esprit d'analyse et capacités de synthèse.
- Aisance relationnelle et goût du travail en équipe.

Modalités pratiques

- Contrat d'alternance, début en septembre 2026.
- Poste localisé au 18 Quai de la Rapée à Paris (quartier Bercy / Gare de Lyon)