Chargé Patrimonial H/F

Inovea

Nous recherchons un(e) Chargé(e) Patrimoniale talentueux(se) et rigoureux(se) pour renforcer notre équipe et accompagner les Conseillers en gestion de patrimoine du service dans la gestion administrative des portefeuilles patrimoniaux de leurs clients.

Fonctions :

Administration commerciale :

- Collecte des informations nécessaires à la mise en place et au suivi des stratégies de gestion patrimoniale ;

- Préparation des dossiers : Contrôle des pièces, création des dossiers clients et archivage des documents.

- Suivi des opérations : suivi de la bonne réalisation de ces dernières ; Préparation et suivi des souscriptions

- Assurer la liaison avec les institutions financières, les assureurs, les notaires et les autres partenaires pour faciliter la mise en oeuvre des recommandations des CGP ;

- Récupérer, scanner et enregistrer les bulletins de souscription conformément à la nomenclature transmise par INOVEA

- Gestion administrative : Assure la gestion administrative des dossiers clients, notamment la mise à jour des informations, la gestion des documents et le suivi des échéances ;

Autres missions :

- Accompagner les Consultants du Réseau et les CGP Filianse Premium dans la constitution des dossiers réglementaires en vue de la souscription des clients

- Se tenir informé des évolutions législatives et réglementaires en matière de gestion de patrimoine pour mieux accompagner les CGP sur la conformité des activités de l'équipe.

- Assister les Conseillers FILIANSE PREMIUM dans leurs tâches administratives quotidiennes

- Constitution et gestion des dossiers de crédits liés au service FILIANSE Premium, et en renfort du service INOVEA Crédit.

Profil attendu :

* Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou droit.
* Habilitation IOBSP et DDA/IAS Niveau 1 obligatoire
* 2 à 5 ans en gestion patrimoniale ou dans un poste similaire.

Compétences techniques :

- Sens du service client

- Collecter et structurer les informations nécessaires à la gestion des portefeuilles clients

- Vérifier et préparer les dossiers clients

- Assurer le suivi des souscriptions et des opérations patrimoniales

- Entretenir les relations avec les partenaires financiers

- Mettre à jour et classer les documents administratifs

- Proposer des améliorations dans son domaine d'intervention

Connaissances requises :

. Maîtrise des processus métiers et de leur environnement

- Compétences informatiques (Excel, CRM)

- Connaissance de la réglementation

Qualités personnelles :

- Polyvalence

- Organisation

- Rigueur

- Aisance relationnelle

- Esprit d'équipe

- Capacité d'écoute