Conseiller Patrimonial H/F Groupe Apicil
- Quimper - 29
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les compétences pour ce job
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Les missions du poste
Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.
Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.
GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.
Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (17 agences) vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d'équipe et bienveillance.
Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l'aventure GRESHAM Banque Privée !
Vous bénéficierez à votre intégration d'une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.
Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.
Nous recherchons un.e collaborateur.rice Conseiller.e Patrimonial pour Juin ou Septembre 2026.
Missions Principales :
En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vous menez des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre clientèle.
Pour vous y aider, vous bénéficiez d'outils marketing performants.
Vous commencez par réaliser un audit patrimonial complet.
Ensuite, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin...) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d'ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.
Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.
Le profil recherché
Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge !
Les avantages
- Equilibre vie pro-vie perso grâce au télétravail
- Restaurant d'entreprise et tickets restaurants
- PEE avec abondement
- Intéressement/participation
- RTT
- CET (compte épargne temps)
- Transport remboursé à hauteur de 80%
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Votre candidature
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Les entretien avec nos équipes RH
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L'entretien métier
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La prise de référence avec votre accord
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L'offre de contrat
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L'intégration
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Groupe Apicil en images
Publiée le 01/08/2026 - Réf : req2960
