Alternance - Assistant Conseiller en Gestion Patrimoine H/F Groupe VIDAL

✨ Deviens Assistant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en Alternance avec l'École Vidal !

Dans le cadre d'un partenariat avec un acteur reconnu du secteur bancaire, présent en région Occitanie, nous recrutons 1 alternant(e) pour intégrer une agence située à Toulouse centre-ville.

Prépare un Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale avec l'École Vidal !

Cette alternance te permettra de développer des compétences commerciales, financières et relationnelles, tout en découvrant l'environnement de la gestion de patrimoine au sein d'un réseau d'agences dynamique.

Missions principales

Accueil et relation client

• Accueillir, accompagner et conseiller les clients et prospects
• Identifier les besoins et proposer des produits et services adaptés
• Orienter vers des spécialistes si nécessaire

Développement commercial

• Participer à la vente de produits bancaires et financiers
• Mettre en oeuvre des actions commerciales auprès du portefeuille clients
• Promouvoir les offres et campagnes commerciales locales et nationales

Gestion de portefeuille

• Suivre et analyser un portefeuille clients à l'aide des outils dédiés
• Mettre à jour et enrichir la base de données clients
• Organiser des actions de contact et de fidélisation

Appui technique et réglementaire

• Utiliser les outils d'aide à la vente et de gestion de la relation client
• Participer à l'analyse des dossiers et à la fiabilité des informations collectées
• Veiller au respect des règles de conformité (risque crédit, conformité, lutte anti-blanchiment)
• Assurer la sécurité et la conformité des opérations