Salaire fourni par le recruteur
Cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Consultant en Stratégie Patrimoniale du Dirigeant Cholet 49 H/F CM RECRUTEMENT
- Cholet - 49
- CDI
- Télétravail complet
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Consultant Indépendant en Gestion de Patrimoine (H/F)
Expertise Dirigeant Architecture Ouverte Liberté Totale
Le cabinet, acteur de référence en protection sociale depuis 2019, franchit une nouvelle étape. Pour répondre à une demande croissante de ses clients chefs d'entreprise, nous recherchons un(e) Mandataire en Gestion de Patrimoine souhaitant allier l'autonomie de l'entrepreneuriat à la force d'une structure organisée.
🏛 Votre Rôle : Devenir l'Architecte du Patrimoine de vos Clients
Ici, pas de produits "maison" imposés. Vous agissez en véritable conseil pour bâtir des stratégies sur-mesure.
- Audit Patrimonial Complet : Analyse de l'existant, bilan de retraite, prévoyance et optimisation fiscale (IR, IFI, IS).
- Conseil en Investissement : Proposer des solutions d'épargne, d'assurance-vie, de produits de capitalisation et d'immobilier d'investissement.
- Accompagnement du Dirigeant : Travailler sur la porosité entre patrimoine professionnel et personnel (transmission, holding, trésorerie d'entreprise).
- Développement Réseau : Animer votre propre réseau d'apporteurs d'affaires (experts-comptables, notaires, avocats).
Le profil recherché
👤 Votre Profil : L'Alliance de la Technique et de l'Humain
- Expertise : Vous maîtrisez les mécanismes de la fiscalité et des marchés financiers.
- Expérience : Issu(e) de la banque privée, du courtage ou déjà CGP indépendant, vous avez une réussite commerciale prouvée auprès d'une clientèle exigeante.
- Statut : Vous possédez idéalement vos habilitations (IAS, CIF) ou êtes prêt(e) à les obtenir avec notre appui.
- Tempérament : Vous êtes un "chasseur" sachant cultiver des relations de confiance sur le long terme.
L'entreprise
💎 Ce que le Cabinet vous offre
Pourquoi s'installer seul quand on peut être soutenu ?
- Architecture Ouverte : Accès à une large gamme de partenaires assureurs et promoteurs de renom.
- Cadre de Travail : Un environnement sain, sans objectifs de vente arbitraires, privilégiant la qualité du conseil et la satisfaction client.
- Outils Digitaux : CRM dédié, simulateurs patrimoniaux et outils de conformité à la pointe.
Infos complémentaires
📋 Modalités
- Statut : Mandataire Indépendant .
- Rémunération : Système de commissions attractif (acquisitions et récurrentes).
- Accompagnement : Formation technique continue et coaching sur les dossiers complexes.
🎯 Processus de sélection
1. Premier contact avec CM Recrutement.
2. Entretien approfondi sur votre vision du métier.
3. Rencontre avec le fondateur du cabinet.
Prêt(e) à transformer votre expertise en réussite entrepreneuriale ?
Publiée le 24/03/2026 - Réf : f0963d6a-9003-4727-9b9c-936be291ec8d
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Consultant en Stratégie Patrimoniale du Dirigeant Cholet 49 H/F
- Cholet - 49
- CDI
Pour les postes éligibles :
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