Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F Ecofac Business School Caen

Les missions de l'alternant en tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de MY CONSEILS sont les suivantes :

• Analyse patrimoniale : Évaluer la situation financière et patrimoniale des clients.
• Conseil personnalisé : Proposer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et au profil de risque des clients.
• Gestion de portefeuille : Suivre et ajuster les investissements en fonction de l'évolution du marché et des besoins des clients.
• Préparation de documents : Rédiger des rapports et des recommandations claires et précises pour les clients.
• Formation continue : Se tenir informé des évolutions législatives, fiscales et des produits financiers.
• Relation client : Entretenir une relation de confiance et assurer le suivi des dossiers clients.