Salaire alternance@titleMarkup>
La rémunération en alternance varie de 27% à 100% du SMIC, en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat.
Centre de formation@titleMarkup>
-
Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F Ecofac Business School Caen
- Colombelles - 14
- Alternance
- 24 mois
- Bac +3, Bac +4
- Banque • Assurance • Finance
Détail du poste
Les missions de l'alternant en tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de MY CONSEILS sont les suivantes :
- Analyse patrimoniale : Évaluer la situation financière et patrimoniale des clients.
- Conseil personnalisé : Proposer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et au profil de risque des clients.
- Gestion de portefeuille : Suivre et ajuster les investissements en fonction de l'évolution du marché et des besoins des clients.
- Préparation de documents : Rédiger des rapports et des recommandations claires et précises pour les clients.
- Formation continue : Se tenir informé des évolutions législatives, fiscales et des produits financiers.
- Relation client : Entretenir une relation de confiance et assurer le suivi des dossiers clients.
Le profil recherché
- Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie
- Esprit d'équipe et capacité à travailler en autonomie
- Dynamisme, motivation et force de proposition
- Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion
- Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale
- Capacité d'analyse, curiosité et implication
- Compétences techniques et connaissance de l'environnement banque/assurance
- Esprit d'équipe et capacité à travailler en autonomie
- Dynamisme, motivation et force de proposition
- Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion
- Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale
- Capacité d'analyse, curiosité et implication
- Compétences techniques et connaissance de l'environnement banque/assurance
Publiée le 23/03/2026 - Réf : ecofac-23289
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F
Ecofac Business School Caen
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