Alternance - - Juriste Produits de Dette Structurés H/F

Natixis

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d'experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s'engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l'impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

POSTE ET MISSIONS

Vous rejoignez notre équipe Debt-Solutions, qui recherche un Juriste, pour une alternance de 1 an, à partir de septembre 2026.

Dans ce cadre, vous serez en charge du conseil au front-office de Natixis (situé en France et à l'étranger) et de la documentation juridique concernant :

* Le montage et le suivi des opérations sur instruments financiers structurés (obligations, EMTN, warrants, certificats, etc.), émis par l'établissement, ses filiales ou des véhicules dédiés, dans ou hors le cadre de ses programmes d'émission.
* La maîtrise des aspects juridiques des placements privés et des offres au public de titres, principalement en Europe et en Asie.
* La mise à jour des programmes d'émission de titres de créance structurés de Natixis, de ses filiales et véhicules d'émission.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

* Établir la relation en amont avec les opérateurs dans le cadre de la conception des opérations, de la structuration de nouveaux produits et, ponctuellement, du sous-jacent (ex: indice propriétaire).
* Élaborer et négocier la documentation des émissions de titres (documents d'offre, mandats, documentation des émissions, etc.).
* Élaborer des modèles et participer aux travaux digitaux, notamment dans le cadre de l'automatisation de la documentation des émissions.
* Suivre la réglementation applicable et les pratiques de place.



#FinanceTransformative

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à coeur via notre fondation d'entreprise.

En plus d'un salaire attractif calculé en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, de congés payés, l'accès au restaurant de l'entreprise ainsi qu'une couverture santé et prévoyance.

Vous bénéficierez également de l'intéressement et/ou participation au prorata de votre temps de présence.

Vous pourrez également avoir accès au comité d'entreprise suivant votre temps de présence.