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Salaire fourni par le recruteur

Ce recruteur joue le jeu de la transparence en transmettant le salaire pour cette offre.

Cabinet de recrutement

Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.

Conseiller Patrimonial H/F UPTOO

Bordeaux - 33
Indépendant
Bac
Banque • Assurance • Finance
Exp. - 1 an
Exp. 1 à 7 ans

Lire dans l'app

Les missions du poste

Que vous soyez Business Developer, conseiller en Gestion de Patrimoine ou en reconversion, nous vous accompagnons pour :

Développer et structurer un portefeuille clients (particuliers, entrepreneurs professionnels).
Analyser les besoins des clients et réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.

Proposer des solutions sur mesure autour de :

la préparation de la retraite,
la transmission du patrimoine et la succession,
la protection familiale,
l'optimisation fiscale,
la valorisation du patrimoine,
l'assurance emprunteur et la prévoyance.

On compte sur vous pour :

Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place auprès des clients.

Le profil recherché

Pas de diplôme ou d'expérience exigés - Premium Académie vous forme !

Formation initiale certifiante et gratuite (ORIAS IAS niveau II) via Premium Académie.
Formation continue pour monter en compétences à disposition.
Accompagnement terrain personnalisé pour démarrer rapidement et efficacement à disposition.

Notre envie majeure ? Vous proposer un beau tremplin professionnel afin de mettre en avant votre ambition et votre potentiel !

Pourquoi postuler avec Uptoo:
Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs ! Référence: UPTOOHELLOWORK4881420260317

L'entreprise

Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?

Rejoignez un leader en gestion de patrimoine et construisez une carrière à votre image !

Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium (leader du courtage en assurance-vie en France), est un acteur reconnu et innovant dans la gestion de patrimoine.

1 000+ conseillers patrimoniaux en réseau national.
Croissance à deux chiffres en 2025 (+22%) : une dynamique solide et ambitieuse.
Indépendance et flexibilité : un modèle entrepreneurial où votre réussite dépend de vous.
108 000+ clients en France

Pourquoi nous rejoindre ?

Solutions patrimoniales haut de gamme : un catalogue complet pour répondre à tous les besoins.
Réseau national de mandataires indépendants : une marque reconnue et un soutien constant.
Accompagnement terrain libre : vous n'êtes jamais seul·e.
Aventure entrepreneuriale : liberté, autonomie et potentiel illimité.
Outils digitaux innovants : CRM, simulateurs, supports marketing clés en main, application mobile.

Rémunération attractive :

Commissionnement à J+30 (pas d'attente interminable).
Moyenne de CA = 9 000 €/mois pour un·e conseiller·e présent·e depuis plus de 2 ans.
Les détails des pourcentages de commissionnement seront présentés en entretien.

Statut indépendant : vous gérez votre activité comme un.e chef.fe d'entreprise.