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Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Mercato de l'emploi
- Loiret - 45
- CDD
- Télétravail occasionnel
- 24 mois
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous êtes responsable du développement de votre activité :
- Développer et gérer votre portefeuille clients
- Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
- Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
- Construire une relation client de long terme
- Développer votre réseau et votre visibilité locale
- Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe
Le profil recherché
Vous êtes :
- Issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance, de l'immobilier
- Ou commercial(e) expérimenté(e), avec une vraie appétence pour les métiers patrimoniaux
- À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille
- Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client
- Doté(e) d'un esprit entrepreneurial
Ce que le groupe vous apporte - Statut indépendant, avec liberté d'organisation
- Accompagnement financier au démarrage pendant 18 mois
- Formation initiale de 5 semaines, complète et structurante
- Formation continue et mises à jour régulières (produits, réglementation, marché)
- Accompagnement permanent : commercial, marketing, juridique
- Outils performants et méthodes prouvées
- Appui d'un groupe solide, tout en conservant votre indépendance
Un projet idéal pour un profil ambitieux souhaitant construire une activité patrimoniale pérenne, avec un cadre sécurisant et des moyens concrets.
Ref: mgbyobd8od
L'entreprise
Vous rejoignez une structure reconnue, adossée à un groupe leader du marché de l'assurance et de la protection financière.
Le groupe bénéficie d'une forte notoriété nationale, d'une solidité financière éprouvée et d'une offre patrimoniale large et complète.
L'ambition : accompagner les clients sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales (épargne, retraite, prévoyance, assurance, optimisation), avec une approche globale et durable.
Publiée le 17/03/2026 - Réf : mgbyobd8od
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
- Loiret - 45
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