Alternance - Gestionnaire Successions H/F Caisse d’Epargne Côte d’Azur

Description de l'entreprise

Vous être utile. Ça vous dit quelque chose ?

Bien plus que la promesse stimulante que nous faisons à nos clients, c'est surtout le sentiment que vous aurez chaque jour au sein de nos équipes.

Chez nous, vous aurez le regard tourné vers le futur et accompagné·e d'une équipe engagée, vous donnerez chaque jour du sens à votre métier.

En aidant votre région à grandir, vous grandirez avec elle !

Avec la montagne et la mer pour horizon, forcément, on pense plus haut et on voit plus loin. Nous sommes à l'écoute de vos aspirations et mettons en place pour vous des moyens à la hauteur de vos ambitions, une politique RH stimulante et des formations qui vous permettent de grandir.

Vous allez apprendre à mieux vous connaître et, bonne nouvelle, vous allez vous découvrir des potentiels que vous ne soupçonniez même pas !

Vous partagez nos défis, notre énergie et nos valeurs ?

Alors on vous voit bien chez nous.

Poste et missions

Intégré à l'équipe de l'Agence Succession, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille clients (ayants-droits), par secteur géographique.

A cet effet, vos missions principales seront :

- Prise de contact avec les héritiers :
- Prise en mains des opérations administratives et réglementaires..., récupération d'éléments essentiels à la gestion du dossier,
- Identification des besoins, projets,
- Découverte du patrimoine du défunt, part revenant aux héritiers, les projets...Sécurisation de capitaux,
- Proposition de solutions de réinvestissement adaptées (validation des propositions et choix des ayants-droits...),
- Finalisation des opérations de clôtures des comptes du défunt, affectation des capitaux...
- Transfert du dossier à l'agence pour suivi de la relation avec les ayants-droits.

Profil et compétences requises

- Vous intégrez un Master 1 Banque Finance ou un Master 1 Gestion de patrimoine en alternance et vous avez déjà eu une expérience bancaire sur le marché du particulier (stage ou alternance accepté).
- Vous avez abordé la relation commerciale par le biais de la gestion d'un portefeuille de Particuliers et avez une connaissance des produits et plus particulièrement dans le cadre de la transmission du patrimoine,
- Vous avez une appétence particulière pour la gestion des dossiers successions et vous apportez votre expertise dans le domaine patrimonial
- Votre sens commercial, votre capacité à développer la relation clientèle avec empathie seront indispensables. Vous démontrez, un grand sens du résultat et de la conquête
- Vous appréciez la relation à distance (quasi-totalité des échanges par téléphone et mails) ainsi que la relation avec les intervenants externes (Notaires...),
- Vous appréciez particulièrement le travail d'équipe,
- Vous êtes organisé, rigoureux et faîtes preuve de réactivité vous permettant de faire aboutir les dossiers dans des délais satisfaisants au regard des demandes des ayants-droits

Informations complémentaires sur le poste

Notre processus de recrutement :

- Entretien téléphonique de 20 minutes avec un chargé de recrutement
- Entretien opérationnel 45min/1heure avec un manager

Liste non-exhaustive des avantages qui vous seront réservés :

- Rémunération selon votre niveau de diplôme
- Des primes d'intéressement et de participation
- Un accompagnement de carrière et à la formation individualisé
- Une carte de titres restaurant (60% pris en charge)
- Un accord télétravail dans les fonctions supports et les fonctions commerciales
- Semaine de travail sur 4.5 jours
- Une mutuelle d'entreprise individuelle ou familiale
- Un remboursement à 70% de votre abonnement de transport en commun
- Une « agence du personnel », avec des conseillers et conseillères dédiés à la gestion de vos comptes et ceux de votre famille.