Responsable Service Succession Idf H/F

Astoria Courtage

Vos missions :

1. Pilotage et structuration du pôle Succession

- Rédiger, optimiser et déployer le process « Succession » au sein d'ASTORIA FINANCE.
- Concevoir et mettre à jour les procédures écrites, modèles de courriers et outils de suivi.
- Assurer l'harmonisation et le déploiement des pratiques au niveau national.
- Mettre en place des indicateurs de performance et assurer un reporting régulier.

2. Management d'équipe

- Encadrer, animer et accompagner l'équipe Succession IDF composée de 4 personnes.
- Répartir les dossiers, fixer les priorités et garantir le respect des délais.
- Accompagner la monter en compétence les collaborateurs (formation, bonnes pratiques).
- Réaliser les points de suivi, entretiens transversaux avec les commerciaux et évaluations de performance.
- Favoriser une dynamique d'équipe collaborative et orientée qualité de service.

3. Gestion et supervision des dossiers de succession

- Superviser le traitement des dossiers de succession sur le périmètre Île-de-France et Nord.
- Traiter directement les dossiers complexes ou à forts enjeux.
- Identifier les dossiers confiés aux CGP et assurer leur suivi spécifique.
- Garantir la tenue à jour des tableaux de bord (client, collaborateur référent, avancement).

4. Relation bénéficiaires et développement patrimonial

- Accompagner les bénéficiaires tout au long du processus de succession.
- Veiller à la qualité de la relation client et à la satisfaction des bénéficiaires.
- Contribuer à la préservation et au réemploi des capitaux issus des successions.

5. Conformité, coordination et transmission

- Veiller au respect des obligations réglementaires et des procédures internes.
- Garantir le bon déroulement administratif des opérations de succession.
- Assurer la transmission des dossiers aux Conseillers en Gestion de Patrimoine à l'issue de la période de transition.
- Être l'interlocuteur référent des équipes internes et des partenaires externes sur les sujets succession.

Votre profil :

Issu(e) d'une formation supérieure en droit, gestion de patrimoine, assurance, vous justifiez d'une expérience confirmée dans le traitement des successions, idéalement complétée par une première expérience en management d'équipe. Vous disposez d'une solide expertise juridique, fiscale et administrative en matière successorale et savez évoluer dans des environnements exigeants et réglementés.

Doté(e) d'un véritable leadership, vous faites preuve de rigueur, d'un excellent sens de l'organisation et d'une capacité à prendre des décisions. Vos qualités relationnelles, votre sens du service et votre goût pour le travail en équipe vous permettent d'accompagner efficacement vos collaborateurs comme vos interlocuteurs internes et externes.

La maîtrise de l'outil O2S Harvest, une bonne maîtrise d'Excel ainsi que la capacité professionnelle IAS sont appréciées.

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 13 milliards d'euros d'encours sous gestion conseillés.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud- Ouest, Astoria Finance compte plus de 115.000 clients, 52 bureaux en France et suit en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l'association de multiples compétences.

Dans le cadre de la création de notre département « Succession » en 2024, nous recrutons un(e) Responsable Succession IDF (H/F) chargé(e) d'accompagner et de piloter l'équipe Succession IDF, basée au siège.