Conseiller en Gestion de Patrimoineh - F H/F COOP-TIME

L'entreprise

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Chambéry

Et si votre prochain portefeuille n'était pas juste un portefeuille...
mais une relation de confiance à reprendre et à faire grandir ?

COOP-TIME recrute pour un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, reconnu pour son approche humaine, artisanale et sur-mesure du conseil.

Pour accompagner la reprise et le développement d'un portefeuille historique, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine prêt(e) à écrire la suite de l'histoire.

POURQUOI LES REJOINDRE :

· Un beau portefeuille clients à reprendre progressivement

· Un cabinet indépendant qui privilégie le conseil avant la vente : aucune obligation de placement : vous recommandez ce qui est juste pour vos clients

· Une structure à taille humaine où confiance et autonomie sont réelles

Le poste

Votre terrain de jeu

Concrètement, votre mission consiste à :

- Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale
- Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous
- Construire des audits patrimoniaux complets
- Proposer des solutions d'investissement pertinentes et personnalisées
- Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires
- Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle

Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale.