Alternance - Assistant Patrimonial Banque Privé H/F Ecofac Business School Rennes

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur bancaire recherche son futur Assistant patrimonial banque privé H/F
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.

· Assister le Banquier Privé pour le traitement effectif des opérations clients de la Banque Privée en assurant les relations avec le Middle Office, le Back Office et les spécialistes Offre Patrimoniale et Financière.
· Suivi de la dimension conformité/qualité au sein du groupe en assurant notamment le traitement et pilotage des BCA.
· Réaliser les simulations d'arbitrage et de financement immobilier.
· Accompagner les Banquiers Privé lors des rendez-vous clients, la gestion des données statiques clients et le suivi de certains clients. Accompagner les Banquiers et le Chargé d'affaires dans l'enrichissement de Privalia.
· Assister le Directeur de Clientèle dans ses missions.

La première année :

· Appropriation et maitrise des outils informatique
· Assister le Banquier Privé pour le traitement effectif des opérations clients de la Banque Privée en assurant les relations avec le Middle Office, le Back Office et les spécialistes Offre Patrimoniale et Financière
· Suivi de la dimension conformité/qualité au sein du groupe en assurant notamment le traitement des BCA
· Connaissance MIF et réalisation test de suitability
· Suivi et implication dans les campagnes de produits structurés

La deuxième année :

· Accompagner les Banquiers Privé lors de rendez-vous clients
· Réalisation de propositions d'investissement
· Réaliser les simulations d'arbitrage sur contrats assurance vie nantis
· Analyse des risques sur les dossiers de financements
· Proposition de financement sur mesure
· Introduction aux métiers des Ingénieurs Patrimoniaux et aux Investment Consultant