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Cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Mercato de l'emploi
- Indre-et-Loire - 37
- Franchise
- Télétravail occasionnel
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
Les missions du poste
Vos missions
En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale :
- Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations.
- Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance vie, prévoyance, capitalisation, retraite et investissements financiers.
- Proposer des stratégies sur-mesure en vous appuyant sur l'offre et les outils du Groupe.
- Accompagner vos clients dans la durée, avec rigueur, pédagogie et écoute.
Votre clientèle se compose de clients privés (particuliers et leurs familles), mais aussi de clients professionnels (Dirigeants d'Entreprises) pour des besoins patrimoniaux et fiscaux personnalisés.
Ce que nous mettons à votre disposition
- Indépendance et autonomie dans l'organisation de votre activité et de votre emploi du temps.
- Formation complète et continue, pour maîtriser les aspects techniques, réglementaires et relationnels de votre métier.
- Accompagnement personnalisé (coaching, appui terrain, experts techniques et juridiques, outils CRM et marketing).
- Possibilité d'élargir votre portefeuille via la reprise de portefeuilles existants.
- Rémunération attractive et évolutive, non plafonnée, basée sur votre performance et votre engagement.
Le profil recherché
Profil recherché
Vous êtes le candidat idéal si :
- Vous avez l'esprit entrepreneurial, aimez les défis et souhaitez piloter votre propre centre de profit.
- Vous êtes animé(e) par une forte appétence commerciale et un sens développé de la relation client.
- Vous avez une présence locale affirmée, aimez le contact humain et savez tisser des liens durables.
- Vous êtes ambitieux(se), autonome, rigoureux(se) et mobile.
Envie d'en savoir plus?
Envoyez votre candidature dès maintenant ou contactez Claire par mail: ****@****.**
Ref: 1t5vdvou7t
L'entreprise
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Contrat : indépendant
Localisation : département 37
Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante : une opportunité unique !
Vous êtes un professionnel de la finance, du conseil ou un commercial avec de vraies appétences pour la gestion de patrimoine?
Vous êtes à la recherche d'un nouveau projet stimulant et ambitieux ?
Vous souhaitez conjuguer indépendance, accompagnement sur-mesure et perspectives de développement solides dans un environnement à haute valeur ajoutée?
Un acteur solide, une mission claire
Rejoignez un groupe mutualiste indépendant, reconnu pour sa stabilité et son ancrage régional, avec :
- 740 agents indépendants,
- 250 collaborateurs,
- 290 000 clients partout en France.
Un réseau de proximité, une expertise patrimoniale éprouvée, et une ambition partagée : accompagner les clients dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Publiée le 06/02/2026 - Réf : 1t5vdvou7t
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
- Indre-et-Loire - 37
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