Conseiller Privé H/F Crédit Agricole des Régions du Centre

La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et l'innovation, tout en nous engageant sur les terrains sociétaux et environnementaux.

Notre raison d'être : Être le partenaire de confiance de tous nos clients, des ménages modestes aux grandes entreprises internationales.

Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller privé, sur le territoire de l'Indre-et-Loire.

Vos missions

En tant que Conseiller Privé, vous contribuerez activement à la stratégie de développement en apportant une relation d'excellence (disponibilité et un conseil sur mesure) pour une clientèle disposant de revenus > 200K€ et/ou de patrimoine > 1,5 M €, et en phase de valorisation de leur patrimoine ou avec un très fort potentiel.

- Construire une stratégie d'approche sur mesure, en lien avec le manager, pour devenir leur banquier de référence auprès de ces clients souvent multi bancarisés et capter les encours de la concurrence,

- Organisez votre activité pour répondre aux besoins d'accompagnement et aux projets des clients de votre portefeuille sur toutes les dimensions de leur stratégie patrimoniale : bancaire, financière, fiscale, juridique, assurance, immobilier,

- Mettre en relation les dirigeants de PME/ETI en synergie avec les acteurs de référence/experts (CA Indosuez, Amundi, CARCIE, Agences Entreprises...) au service de leurs projets,

- Promouvoir les offres patrimoniales dédiées à cette clientèle dans le respect du programme relationnel personnalisé et privilégié (2ECPA par an minimum) et suivre leurs projets dans le temps,

- Être acteur du développement commercial par la recommandation, la synergie avec les autres lignes métiers du CATP et groupe, et en proposant des actions de conquête de clients patrimoniaux,

- Contribuer à l'enrichissement de l'offre patrimoniale et aux travaux de la filière,

- Participer activement à l'animation et à la dynamique territoriale, en représentant la Banque Privée lors de manifestations locales ou partenariales à destination des clients à fort potentiel / prospect HDG,

- Veiller à l'exemplarité en matière de conformité et de vigilance renforcée, conformément aux lignes directrices ACPR LAB-FT.

Profil

De formation supérieure Bac +5 (ou expérience équivalente), avec une expérience commerciale réussie dans la gestion de la clientèle haut de gamme, professionnelle et/ou chef d'entreprise.

Les qualités suivantes vous permettront de mener à bien vos missions :

- Sens du contact et de l'écoute, aptitude à convaincre,

- Autonomie, rigueur, méthodique, capacité d'organisation et sens du travail en équipe,

- Intérêt pour l'économie et le conseil financier,

- Esprit entrepreneurial, fort esprit de conquête,

- Aisance relationnelle et capacité de négociation avec une clientèle exigeante,

- Sens de la maitrise des risques et de la conformité,

- Sens de la confidentialité.

Vous avez le sens de la satisfaction client et aimez relever les challenges ?

Alors tout commence ici !

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024