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Hellowork a estimé le salaire pour cette offre

Cette estimation de salaire pour le poste de Conseiller Spécialisé en Patrimoine à Distance H/F à Montpellier est calculée grâce à des offres similaires et aux données de l’INSEE.

Cette fourchette est variable selon expérience.

Annuel Mensuel Horaire

Salaire brut min

42 000 € / an 3 500 € / mois 23,08 € / heure

Salaire brut estimé

56 000 € / an 4 667 € / mois 30,77 € / heure

Salaire brut max

67 500 € / an 5 625 € / mois 37,09 € / heure

Cette information vous semble-t-elle utile ?

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Conseiller Spécialisé en Patrimoine à Distance H/F La Poste Groupe

Montpellier - 34
CDI
Bac +2
Bac +3, Bac +4
Bac +5
Banque • Assurance • Finance
Transport • Logistique
Exp. 5 ans min.

Lire dans l'app

Les missions du poste

Vous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi, une agence qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance.

Cette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec leur conseiller plutôt que de le rencontrer en bureau de poste.

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

Vos missions :

- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.

- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.

- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.

- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.

- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

Le profil recherché

* Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.

* A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en oeuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.

* Rigoureux, vous réaliser une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.
Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire.
Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

#LI-DRHU