Charge d'Acquisition & Integration H/F

Mediane Conseil & Associes

En 2025, l'entrée d'un nouvel actionnaire dans le cadre d'un LBO bis vise à accélérer la dynamique de développement du groupe, en ciblant des entreprises réalisant entre 1M€ à 10M€ de CA.

Dans ce contexte de développement accéléré, notre client recrute un(e)

Chargé d'Acquisition & Intégration F/H

Rattaché(e) à la Directrice Générale Finance, vous participerez à l'identification des cibles et aurez un rôle essentiel dans l'évaluation et l'exécution des opérations de croissance externe. Vous contribuerez également à l'intégration des sociétés acquises.

Vos missions principales :

- Suivre les tendances du marché, proposer des cibles d'acquisition potentielles ;
- Structurer le pipeline (priorisation des cibles, scoring, suivi des opportunités) ;
- Réaliser les analyses financières et modélisations requises pour évaluer les opportunités d'acquisition ;
- Coordonner tous les processus d'acquisition, en lien avec le Comité de Direction, les actionnaires et les conseils (avocats, auditeurs, etc.) ;
- Assurer un reporting détaillé, des présentations et des supports de décision à destination de la direction, des dirigeants associés, des actionnaires et des prêteurs ;
- Participer aux négociations et au processus de structuration des opérations (mise en oeuvre du financement, gestion de la relation avec les financeurs, suivi juridique) ;
- Participer à la phase d'intégration des sociétés acquises afin d'assurer une transition fluide, avec un rôle de « chef de projet » pour coordonner les équipes finance ;
- Mettre en place des outils de suivi de la performance des sociétés acquises et suivre la réalisation des synergies opérationnelles et financières ;
- Développer et formaliser des outils, modèles et méthodologies, bonnes pratiques M&A au sein de l'entreprise.

Le poste pourrait être évolutif après quelques années vers d'autres responsabilités au sein de la direction financière du groupe.

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur en Master Finance, École de Commerce ou d'ingénieurs, vous avez acquis au moins 3 ans d'expérience en Transaction Services ou Corporate Finance (banques d'affaires, boutiques M&A ou Corporate M&A), sur le marché Small & Mid Cap.

Vous possédez d'excellentes compétences en comptabilité, en analyse et modélisation financière, ainsi qu'en évaluation d'entreprises, tout en ayant une vraie fibre juridique et des qualités rédactionnelles.

Au-delà de votre expertise technique, vous êtes doté(e) d'une bonne aisance relationnelle vous permettant de collaborer efficacement avec toutes les parties prenantes (cédants, managers opérationnels du groupe, actionnaires, prêteurs, avocats, cabinets de conseil, etc).

Polyvalent(e) et autonome, vous disposez d'une réelle capacité à prendre des initiatives et faites preuve d'agilité, de rigueur et de pragmatisme dans la conduite de vos missions. Vous faites aussi preuve de simplicité, d'ouverture et de curiosité ; bref vous êtes « sérieux sans vous prendre au sérieux ».

Le poste est basé au siège du groupe à Nantes, des déplacements réguliers sont à prévoir, en France et en Belgique.

Depuis plus de 16 ans, nous accompagnons PME, ETI et grands groupes internationaux dans le recrutement et l'évaluation de leurs cadres dirigeant(e)s (dirigeant(e)s, membres de comité exécutif) et administrateurs. Nous avons développé une connaissance intime des enjeux de recrutement dans les secteurs de l'industrie, du BTP et des services. La curiosité, l'ouverture d'esprit et l'engagement sont nos maîtres mots afin de mettre en adéquation les meilleurs talents avec les valeurs distinctives de nos partenaires.