Salaire fourni par le recruteur
Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F
Cabinet Premium Finance
- Champagne-au-Mont-d'Or - 69
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 an min.
Détail du poste
Dans le cadre de notre développement nous recrutons, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner et développer une clientèle de particuliers et de professionnels.
Vos missions:
- Analyser la situation patrimoniale globale des clients (financière, fiscale, juridique);
- Conseiller et proposer des solutions adapter (épargne, retraite, assurance vie, prévoyance..) avec un large panel de partenaires;
- Développer et fidéliser un portefeuille clients qui vous sera attribué;
- Assurer un suivi régulier et de qualité dans la durée;
- Respecter les procédures internes et participer au développement du cabinet.
Profil:
- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine (Bac +3 à Bac +5)
- Première expérience en gestion de patrimoine, banque ou assurance
- Excellent sens du relationnel et de l'écoute
- Esprit commercial, rigueur et autonomie
- Goût du conseil et du travail orienté vers le client
Conditions proposées:
- Contrat : CDI ou indépendant
- Rémunération: salaire annuel brut entre 24 000 € et 48 000 €, selon profil et expérience, avec part variable
- Avantages : accompagnement à la prise de poste, formations, télé travail, tickets restaurant.
Siège de l'entreprise : Champagne au Mont d'Or
Prise de poste : dès que possible
Le profil recherché
Experience: 12 Mois
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Publiée le 26/01/2026 - Réf : 203DGHV
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