Gestionnaire de Solutions Patrimoniales H/F

Behive

Description du poste :

Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.
Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation jusqu'à la mise en oeuvre des solutions préconisées.

A ce titre, vos principales responsabilités seront :

Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients existants ;

Accompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et personnel ;

Réaliser des bilans patrimoniaux complets (juridique, fiscal, social et financier) ;

Conseiller les clients dans l'optimisation de leur fiscalité, notamment de leur déclaration de revenus ;

Proposer des solutions d'investissement, de retraite, de prévoyance et d'assurance adaptées aux objectifs et au profil de chaque client ;

Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux : préparation de la retraite, transmission, succession, optimisation des revenus ;

Développer votre activité de manière proactive par la prospection et la recommandation, en valorisant votre expertise et vos services ;

Construire et animer un réseau de partenaires et de prescripteurs internes et externes (experts-comptables, notaires, avocats, etc.) ;

Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière afin de garantir un conseil conforme et actualisé.

Avantages & rémunération : 32/35 * 13 mois * 39h + primes sur objectifs
intéressement, TR, charte de télétravail, parking, CSE, journée corporate annuelle, évènements sportifs

Des déplacements en clientèle ou sur les autres bureaux sont à prévoir
Issu(e) d'une formation Bac +2/3 en banque/assurance/gestion de patrimoine ou droit fiscal, vous avez une expérience réussie d'1 an minimum sur des fonctions similaires

Doté(e) d'un excellent relationnel et de fortes valeurs, vous saurez gagner la confiance des interlocuteurs.

La confidentialité de votre candidature est assurée.
BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les métiers de la Banque & de l'Assurance, de l'IT & du Digital, de l'Audit, de l'Expertise-Comptable & de la Finance d'Entreprise.

Notre client est un cabinet d'expertise-comptable multisite, novateur et à l'écoute de ses collaborateurs/clients.
- Les conditions de travail : télétravail, outils performants et cabinet tourné vers les nouvelles technologies avec une structure dédiée
- L'accomplissement professionnel : des missions adaptées et variées, des formations, des possibilités d'évolution et un accompagnement quotidien pour assurer une montée en compétences.
- L'ambiance du cabinet : travail d'équipe, entraide, bienveillance et bonne humeur.

Dans le cadre du développement du cabinet, il cherche à renforcer leurs équipes avec le recrutement d'un Gestionnaire de Solutions Patrimoniales (F/H) en CDI à Saint-Maur-des-Fossés (94).