Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F In Extenso

Vous êtes Conseiller en gestion de Patrimoine ? Alors nous vous attendons !

In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et poursuit le développement de son offre d'accompagnement de ses clients dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel. Avec un réseau de plus de 7300 collaborateurs et 280 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la proactivité.

Chez In Extenso, nous avons choisi de placer la passion au coeur de notre nouvelle stratégie RH car nous sommes convaincus que la passion, qu'elle soit d'origine professionnelle ou personnelle, constitue une richesse pour In Extenso. Notre promesse Ressources Humaines vous permet de bénéficier d'un environnement qui facilite votre quotidien, de construire votre projet professionnel et de partager des valeurs communes.

Votre rôle consistera à conseiller les clients du Groupe (région PACA), collecter auprès d'eux la documentation nécessaires en vue de la réalisation d'études patrimoniales, et leur proposer des solutions d'optimisation adaptées à leurs situations. Ce poste requiert un socle de connaissances transversal (différentes formes sociales, fiscalité de base des sociétés et des particuliers, régimes sociaux) ainsi qu'en gestion de patrimoine (démembrement, donation, succession, protection du conjoint, régime matrimoniaux, assurance vie, etc.).

Au cours de vos échanges avec les clients du Groupe, vous participerez à la mise en place des missions suivantes :

- Bilans et Audits patrimoniaux

- Incidences financières des différents projets du client

- Bilans de carrières, audits et accompagnement à la liquidation des droits

- Analyse de la protection sociale

- Évaluation financière de l'IRPP et l'impact des solutions de défiscalisation

- Élaboration des stratégies d'investissements (IR/IS, société/en nom propre, etc.)

- Montage holding

Vous serez également accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes en complément de votre formation et connaissances de bases.