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Salaire fourni par le recruteur

Ce recruteur joue le jeu de la transparence en transmettant le salaire pour cette offre.

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Paris - 75
CDI
Bac +5
Banque • Assurance • Finance
Exp. 3 ans

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Les missions du poste

Rattaché(e) à la direction du cabinet, vous aurez la responsabilité de créer portefeuille de clients dirigeants. Votre rôle est pivot : vous devez être capable de parler aussi bien bilan et compte de résultat que "allocation d'actifs et fiscalité personnelle".

Vos missions s'articuleront autour de trois axes majeurs :

1. L'accompagnement du Dirigeant (Personne Morale & Protection Sociale) C'est la spécificité de ce poste. Vous intervenez en amont, directement sur la structure professionnelle :

- Gestion de la trésorerie d'entreprise : Analyse des excédents de trésorerie et proposition de solutions de placement (Comptes titres personne morale, contrats de capitalisation, usufruit de parts de SCPI, produits structurés dédiés).
- Protection du dirigeant : Audit et mise en place de solutions de prévoyance (Homme clé, garanties croisées associés) et de santé/retraite (Madelin, PER d'entreprise).
- Ingénierie sociétaire : Accompagnement, en lien avec nos experts-comptables et juristes, sur les schémas de détention (Holding, OBO) et l'optimisation de la rémunération (arbitrage dividendes/salaires).

2. La Gestion de Patrimoine Privée (Personne Physique) Une fois la sphère professionnelle sécurisée, vous déployez une stratégie patrimoniale globale pour le foyer fiscal :

- Conseil civil et fiscal : Bilans patrimoniaux, régimes matrimoniaux, transmission (Donation, Pacte Dutreil).
- Investissements : Proposition et suivi d'allocations d'actifs (Assurance-vie, PEA, Immobilier direct ou pierre-papier, Private Equity).
- Défiscalisation : Stratégies de réduction d'impôt (IR/IFI) adaptées à la situation du dirigeant.

3. L'Animation et le Développement (Interne & Externe)

- Synergie Expert-Comptable : Vous travaillez main dans la main avec les collaborateurs comptables et les associés du cabinet pour détecter les besoins chez leurs clients. Vous êtes leur référent technique.
- Suivi client : Vous assurez une relation de confiance sur le long terme via des rendez-vous de suivi réguliers.

Le profil recherché

Nous ne cherchons pas un simple vendeur de produits, mais un véritable architecte patrimonial capable de rassurer des chefs d'entreprise exigeants.

Formation :

Vous êtes titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine, Droit Fiscal, Droit des Affaires ou Finance (ex: AUREP, Clermont-Ferrand, Dauphine, Kedge...).

Expérience :

- Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 3 à 5 ans en cabinet de CGP, en banque privée ou au sein d'un pôle patrimonial d'une compagnie d'assurance.
- Une expérience préalable traitant spécifiquement de la clientèle "Chefs d'entreprise" ou TNS est indispensable.

Compétences Techniques (Hard Skills) :

- Maîtrise impérative de la fiscalité des personnes morales (IS) et des personnes physiques (IR/IFI).
- Solides connaissances en droit des sociétés (fonctionnement des holdings, pactes d'associés, cession de fonds de commerce/titres).
- Connaissance des produits de trésorerie d'entreprise et de la protection sociale du dirigeant.

Savoir-être (Soft Skills) :

- Posture de conseil : Vous savez écouter et instaurer un climat de confiance avec des dirigeants souvent pressés.
- Esprit d'équipe : Vous savez collaborer avec des experts-comptables (rigueur, précision) et comprenez leur langage.
- Tempérament commercial : Vous êtes proactif(ve) dans la détection d'opportunités, tout en restant dans une démarche éthique et qualitative.

L'entreprise

Cleerly.fr est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à l'été 2021.

Les fondateurs sont partis d'un constat simple :

gérer son patrimoine est complexe, chronophage et souvent mal expliqué, en particulier pour les chefs d'entreprise, dont les problématiques sont multiples (fiscalité, rémunération, transmission, cession, investissements).

C'est pour répondre à ce besoin que Cleerly a développé une plateforme pédagogique regroupant des informations claires sur l'ensemble des solutions patrimoniales et financières (assurance-vie, PER, immobilier, private equity, crypto-actifs, etc.).

Le site connaît une forte croissance avec plus de 100 000 visiteurs uniques par mois, dont une part importante de dirigeants souhaitant être accompagnés de manière personnalisée.

C'est dans ce contexte que nous renforçons notre équipe.

Infos complémentaires

Pourquoi nous rejoindre ?

- Le flux de dossiers : Accès direct à la clientèle du cabinet d'expertise comptable (prescription interne forte).
- La technicité : Des dossiers complexes et stimulants intellectuellement (LBO, Cession-Transmission, Apport-Cession).
- La rémunération : Un fixe sécurisant (48-50K€) associé à un variable non plafonné qui récompense directement votre performance.

Publiée le 15/01/2026 - Réf : 3747884/27175658 CEGDP/75P