Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F Cleerly

Descriptif du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine spécialisé Chefs d'Entreprise, ton rôle est d'accompagner des dirigeants, entrepreneurs et professions libérales dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine personnel et professionnel.

À moyen terme, une évolution vers un rôle de manager ou d'expert référent est possible.

Tes missions :

Réaliser des bilans patrimoniaux et professionnels complets (personnel, société, holding, rémunération)

Comprendre les enjeux spécifiques des chefs d'entreprise :

optimisation fiscale, stratégie de rémunération, protection sociale, transmission, cession

Proposer des solutions sur-mesure parmi une large gamme de produits :

- Assurance-vie française et luxembourgeoise
- PER (individuel et entreprise)
- SCPI / immobilier
- Girardin industriel
- Solutions d'investissement diversifiées
- Accompagner les clients dans la durée avec une approche long terme
- Fidéliser et développer ton portefeuille grâce à la qualité du conseil
- Obtenir des recommandations de dirigeants satisfaits

Et surtout :

- Pas de vente forcée
- Pas de produits inadaptés
- Pas de reporting inutile

Un vrai métier de conseil, centré sur l'intérêt client

Pourquoi nous rejoindre ?

- Une clientèle qualifiée et déjà sensibilisée aux enjeux patrimoniaux
- Une forte autonomie dans ton organisation
- Une vision long terme du conseil
- Des perspectives d'évolution réelles
- Un environnement entrepreneurial, agile et en croissance rapide