Salaire fourni par le recruteur
Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F
3-2-1Nterim
- Pons - 17
- CDI
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 an min.
Détail du poste
Notre agence d'intérim recrute, pour le compte de l'un de ses clients spécialisé dans la gestion de patrimoine, un(e) Conseiller(ère) afin de renforcer ses équipes.
Description du poste
Vous accompagnez les clients dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et durables.
Vos missions
Réaliser des bilans patrimoniaux complets
Proposer des solutions adaptées en épargne, retraite, prévoyance, immobilier et fiscalité
Développer et fidéliser un portefeuille clients
Assurer un suivi régulier de la relation client
Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, banques, assureurs)
Profil recherché
Formation en finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine
Une expérience dans le conseil patrimonial, la banque ou l'assurance est appréciée
Une expérience d'au moins 1 an en gestion de patrimoine est requise
Excellent sens du relationnel et de l'écoute
Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
Goût du challenge et esprit commercial
Le profil recherché
Experience: 12 Mois
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
La carte
26 Rue des Cordeliers
17800 Pons
Publiée le 13/01/2026 - Réf : 202MRPR
Créez une alerte
Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F
- Pons - 17
- CDI
Finalisez votre candidature
sur le site du
partenaire
Créez votre compte pour postuler
sur le site du
partenaire !
sur le site du partenaire
sur le site du partenaire !
Ces offres pourraient aussi
vous intéresser
Recherches similaires
- Offre emploi Gestionnaire de patrimoine
- Offre emploi Gestion
- Offre emploi La Rochelle
- Offre emploi Royan
- Offre emploi Saintes
- Offre emploi Rochefort
- Offre emploi Jonzac
- Offre emploi Surgères
- Offre emploi Châtelaillon-Plage
- Offre emploi Vaux-sur-Mer
- Offre emploi Saujon
- Offre emploi Montendre
- Offre emploi Contrôleur de gestion
- Offre emploi Gestionnaire de sinistres
- Offre emploi Gestionnaire de marchés publics
- Offre emploi Consultant en organisation
- Offre emploi Responsable de gestion
- Entreprises Gestion
- Entreprises Gestionnaire de patrimoine
- Entreprises Pons
- Offre emploi Fonction publique
- Offre emploi Collectivités
- Offre emploi Fonction publique territoriale
- Offre emploi Patrimoine
- Offre emploi Conseiller
Entreprises qui recrutent
Testez votre correspondance
Chargement du chat...
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}