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Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Lyon Ouest CDI H/F

  • Lyon - 69
  • CDI
  • Bac +3, Bac +4
  • Bac +5
  • Banque • Assurance • Finance
  • Exp. 3 à 10 ans
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Les missions du poste

Notre client, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine recherche, afin de renforcer ses effectifs un(e) :

Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Lyon Ouest H/F (CDI) Missions :

En tant que conseiller Epargne et Patrimoine, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité (Ouest Lyonnais) et d'un portefeuille d'adhérents et de prospects important, de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de secteur.

-Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur.

-Vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir- faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain.

Le profil recherché

Profil recherché :

Expérience significative dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et/ou de la banque, validée une accréditation de niveau II.

-Vous êtes rigoureux, vous aimez le terrain et le travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement, vous accordez une grande importance à la relation clients,

-Bienveillant et adaptable, vous faites preuve d'un sens important de la communication et d'un relationnel de qualité.

-Vous avez de solides connaissances des produits d'assurance-vie et d'épargne,

-Vous possédez un vif intérêt pour la gestion de patrimoine.

-Vous avez le sens du contact commercial, capacités à argumenter et vendre -Vous avez le goût du terrain

L'entreprise

Recrutement spécialisé sur les secteurs Banque/Assurance/Gestion des risques et sinistres.

Une approche personnalisée pour aider et accompagner mes clients à identifier leurs futures ressources avec pour atout la réactivité, la connaissance marché et mon expertise de ces secteurs riches et en évolution constante.

Infos complémentaires

-Permis de conduire et véhicule exigé (remboursement des frais kilométriques). Rémunération : Fixe (32/33K€) + variable déplafonné (17/19K€ en moyenne) + intéressement + épargne salariale + CE.

Publiée le 12/01/2026 - Réf : 3740931/27126800 CEEPSLOC/69L

Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Lyon Ouest CDI H/F

  • Lyon - 69
  • CDI
Publiée le 12/01/2026 - Réf : 3740931/27126800 CEEPSLOC/69L

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