Les missions du poste

Accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine

Réaliser des bilans patrimoniaux et retraite

Proposer des solutions financières, fiscales et assurantielles adaptées

Assurer le suivi et le développement d'un portefeuille clients

* Bac +2 minimum en assurance, banque, finance ou gestion de patrimoine
* Minimum 1 an d'expérience sur un poste similaire
* Aisance relationnelle, sens du conseil et fibre commerciale

Conditions :

* Entreprise conviviale & bienveillante
* Tickets restaurant
* CDI - 39h
* Rémunération à partir de 30 K€ brut/an sur 13 mois + variable
* Télétravail possible 1 jour/semaine

Poste basé à Saint-Maur-des-Fossés (déplacements à prévoir).

Notre client est un cabinet pluridisciplinaire à taille humaine, implanté sur plusieurs sites en France, reconnu pour la qualité de son accompagnement et l'importance accordée à l'humain. Son pôle dédié au conseil patrimonial accompagne une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.