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Hellowork a estimé le salaire pour cette offre

Cette estimation de salaire pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises H/F à Grenoble est calculée grâce à des offres similaires et aux données de l’INSEE.

Cette fourchette est variable selon expérience.

Annuel Mensuel Horaire

Salaire brut min

42 500 € / an 3 542 € / mois 23,35 € / heure

Salaire brut estimé

52 500 € / an 4 375 € / mois 28,85 € / heure

Salaire brut max

67 500 € / an 5 625 € / mois 37,09 € / heure

Cette information vous semble-t-elle utile ?

Merci pour votre retour !

Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises H/F UFF

Grenoble - 38
CDI
BEP, CAP
Bac +2
Bac +3, Bac +4
Bac +5
Banque • Assurance • Finance
Exp. 7 ans min.

Lire dans l'app

Les missions du poste

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au coeur du métier ?

Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales jusqu'à 100 collaborateurs (incluant holdings, sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission consistera à mettre en oeuvre la stratégie commerciale de l'entreprise, en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique. Vous aurez également la responsabilité de développer une collecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau d'expertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprise, vos missions seront :

- Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l'activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société.
- Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
- Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise
- Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients
- Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients
- Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients.
- Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial - Chargé d'Affaires, ...)
- Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

- Habilitation IAS niveau 2
- Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
- Certification AMF obtenue dans un établissement certifié
- Habilitation CIF

Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Doté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence.

12 RTT
Une carte Edenred pour les Ticket Restaurants
Prime Vacances
8 jours de télétravail flexible dans le mois
Un séminaire au soleil un fois par an
Formation interne d'excellence

Ce que nous offrons

- Une rémunération déplafonnée selon VOS performances.

- Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées
- La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
- École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer

- Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise

- Opportunités de carrière et mobilité partout en France
- Poste ouvert au télétravail