Les missions du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)

Statut : Indépendant

Localisation : Yvelines

Descriptif de l'offre :

Le Cabinet CM Recrutement recherche pour l'un de ses clients des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F), débutants ou expérimentés.

Intégrez une structure haut de gamme qui met à votre disposition un cadre structuré, des outils performants et une méthode orientée 100 % conseil. Que vous soyez en reconversion ou déjà professionnel du secteur, cette opportunité vous permettra de développer votre propre activité patrimoniale, à votre rythme, avec un positionnement premium et un accompagnement personnalisé.

Vos principales missions :

- Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à votre réseau et à la prospection

- Accompagner vos clients dans la constitution, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine

- Proposer des solutions personnalisées : assurance-vie, capitalisation, retraite, SCPI, démembrement, conseil aux dirigeants, etc.

- Construire une relation client de long terme fondée sur une approche conseil exigeante

- Être force de proposition sur des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation

Profils débutants acceptés si forte motivation, sens du contact et appétence pour le conseil patrimonial.

Profils expérimentés bienvenus : CGP, banquier privé, conseiller en assurance ou courtier, ingénieur patrimonial, etc.

Compétences attendues :

- Intérêt réel pour la gestion patrimoniale et la relation client à forte valeur ajoutée

- Esprit entrepreneurial et capacité à développer une activité en autonomie

- Rigueur, organisation et sens de l'engagement

- Aisance relationnelle, posture conseil et sens de l'écoute

- Capacité à intégrer un parcours de formation exigeant

Notre client est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, reconnu pour son positionnement haut de gamme et son modèle fondé sur l'excellence du conseil.

La structure propose :

- Un programme de formation complet en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit et solutions financières

- Un accompagnement opérationnel personnalisé, de la phase de démarrage jusqu'au développement commercial

- L'accès à une sélection des meilleures compagnies et sociétés de gestion du marché

- Des outils métiers performants pris en charge

- Un modèle sans pression de recrutement ni objectif imposé

Publiée le 04/01/2026 - Réf : c815b6e6-a3be-4f5a-a68e-86441bb90a79

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Yvelines 78 H/F CM RECRUTEMENT

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