Conseiller Patrimonial - CDI - Annecy H/F Crédit Coopératif

Description de l'entreprise

📣 Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE.

Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateurs pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. Et vivre votre métier autrement !

Poste et missions

Votre rôle au sein du centre d'affaires de 📌 Annecy ?

Vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez à la réussite de la mise en oeuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

💡Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

- Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur ses réseaux et les partenaires du Crédit Coopératif

- Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins

- Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales et les exploiter

- Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers sous l'angle du risque et de la rentabilité

- Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle patrimoniale du centre d'affaires

- Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine

Profil et compétences requises

💡et vous ?

De formation supérieure Bac +3/5 (Banque, Gestion, Finance), vous avez déjà une expérience confirmée sur le poste de conseiller particulier et idéalement sur une clientèle patrimoniale.

Animé.e par un fort sens du service client, vous serez particulièrement retenu.e pour votre appétence commerciale, votre capacité d'écoute et d'adaptation.

📌 Nos avantages :

- 32 jours de congés + 12 jours de RTT

- 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base

- Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels

- Tickets restaurants

- Accord de télétravail

- Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages...)

- Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)

- Dispositifs d'engagement solidaire

Informations complémentaires sur le poste

📌Contrat : CDI

📅 Temps de travail : 37h45, du lundi au vendredi.

📍 Localisation : Annecy

🌱 Être une banque responsable, c'est limiter notre impact carbone : nous émettons quatre fois moins de C02 que la moyenne des banques françaises 💪🏼

En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap..

Pour preuve, notre entreprise, labélisée AFNOR Egalité Professionnelle, cherche en permanence à valoriser les candidatures féminines sur des postes fortement masculins et à contrario à promouvoir les candidats masculins sur des fonctions plus féminines.

Enfin, notre entreprise est signataire de la charte "15 engagements pour l'équilibre des temps de vie" et a obtenu le label Cancer@work pour une meilleure inclusion de la maladie en entreprise.