Salaire alternance
Centre de formation
-
Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Ecofac Business School Caen
- Caen - 14
- Alternance
- 24 mois
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
Vos missions principales sont les suivantes:
- Participer à la collecte et à l'analyse des informations clients (situation personnelle, professionnelle, fiscale et patrimoniale)
- Contribuer à la réalisation de diagnostics patrimoniaux globaux
- Aider à l'élaboration de préconisations patrimoniales personnalisées (épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier)
- Accompagner le conseiller lors des rendez-vous clients et assurer le suivi de la relation
- Participer à la mise en place et au suivi des solutions patrimoniales retenues
- Réaliser des études d'optimisation fiscale et successorale
- Assurer le suivi administratif des dossiers clients et la mise à jour des bases de données
- Participer au suivi et à l'analyse des portefeuilles clients (reporting, performance, risques)
Nous recherchons un(e) alternant(e) souhaitant préparer un Bac +5 dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine. Vous faites preuve d'organisation, de rigueur et de fiabilité dans la gestion des dossiers. Doté(e) d'un excellent sens relationnel et d'une grande capacité d'écoute, vous savez instaurer un climat de confiance, travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie. Votre curiosité, votre sens de l'analyse et votre envie d'apprendre seront de réels atouts pour évoluer et réussir au sein de notre structure.
Rejoignez nous et construisons ensemble la réussite de votre parcours professionnel.
En partenariat avec ECOFAC, une entreprise dans le secteur de l'assurance recherche son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026
Publiée le 23/12/2025 - Réf : ecofac-22561
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Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
- Caen - 14
- Alternance
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