Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine H/F Ecofac Business School Rennes

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine de la gestion de patrimoinerecherche son futurConseiller en gestion de patrimoine. H/F
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.

Missions :

1. Analyse et diagnostic patrimonial

- Collecte des informations : Identifier les besoins et objectifs des clients (particuliers ou entreprises).
- Analyse de la situation financière : Étudier le patrimoine financier, immobilier et professionnel des clients pour établir un diagnostic patrimonial (actifs, passifs, fiscalité, etc.).
- Participation à la préparation de bilans patrimoniaux : Collaborer avec des conseillers seniors pour construire des solutions personnalisées.

2. Conseil et accompagnement

- Propositions de solutions adaptées : Collaborer à la recommandation de stratégies en matière de placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, et transmission patrimoniale.
- Suivi des clients : Maintenir une relation de proximité avec les clients en participant à des rendez-vous, en répondant à leurs questions et en ajustant les solutions en fonction de leurs besoins évolutifs.

3. Gestion des placements financiers et immobiliers

- Participation à la sélection de produits financiers : Aider à choisir des placements comme les assurances-vie, PEA, SCPI, OPCVM, etc.
- Appui dans la gestion immobilière : Collaborer à l'élaboration de projets d'investissement immobilier (achat, location, gestion locative).
- Veille sur les marchés financiers et immobiliers : Suivre les évolutions économiques, fiscales et légales pour proposer des conseils adaptés.

4. Développement commercial

- Prospection de nouveaux clients : Assister dans la recherche de prospects pour développer le portefeuille client.
- Fidélisation : Participer à des actions de fidélisation des clients existants via des rendez-vous, des points réguliers ou des événements.
- Appui aux actions marketing : Aider à organiser des campagnes ou des événements pour promouvoir les services de gestion de patrimoine.

5. Aspects administratifs et réglementaires

- Suivi des dossiers : Aider à constituer les dossiers clients, s'assurer de leur conformité aux normes réglementaires (KYC, AML).
- Préparation des documents contractuels : Participer à la rédaction des propositions et contrats patrimoniaux.
- Respect des règles fiscales et légales : Vérifier que les solutions proposées respectent les lois en vigueur.