Les missions du poste

En binôme avec les conseillers en gestion de patrimoine terrain, vous préparez, fiabilisez et structurez les dossiers clients afin de permettre un conseil patrimonial sécurisé, indépendant et à forte valeur ajoutée.

Pourquoi nous rejoindre ?

- Un cabinet de conseil patrimonial sans vente de produits financiers
- Un rôle clé au coeur des dossiers patrimoniaux (famille, dirigeants, transmission, fiscalité...)
- Un poste formateur et évolutif (juriste patrimonial ou CGP terrain)
- Un environnement structuré, collaboratif et exigeant techniquement
- Une ouverture concrète aux outils numériques et à l'intelligence artificielle

Vos missions principales

- Gérer et suivre les dossiers patrimoniaux (ouverture, classement, tableaux de bord)
- Collecter, contrôler et structurer les informations et pièces clients
- Préparer les supports d'analyse et les livrables patrimoniaux (tableaux, synthèses, rapports)
- Réaliser des recherches juridiques simples et des premiers chiffrages sous supervision
- Apporter un support opérationnel aux CGP (rendez-vous, comptes rendus, suivi client)
- Contribuer à l'amélioration des process et outils, notamment via l'IA

Le profil recherché

- Bac +5 souhaité en droit patrimonial, droit notarial, droit fiscal ou équivalent
- Première expérience (alternance ou 1-2 ans) en notariat, cabinet patrimonial, expertise comptable ou banque privée
- Bases solides en droit de la famille et fiscalité des particuliers
- Excellente qualité rédactionnelle, rigueur et sens de l'organisation

Infos complémentaires

En nous rejoignant, vous bénéficierez :

- d'un cadre de travail bienveillant et d'équipements adaptés pour mener à bien votre mission,

- du support d'une équipe motivée,

- d'un parcours d'intégration vous permettant de prendre en main le poste de façon optimale,

- d'un poste enrichissant tant au niveau des qualités des missions que des responsabilités données,

- de formations en corrélation avec vos attentes et celles du groupe,

- d'une mutuelle d'entreprise avantageuse,

- des tickets restaurants

- avantages CSE ( tarifs préférentiels; voyages, sorties culturelles, cartes cadeaux.... )

Vous vous reconnaissez dans le profil et souhaitez vous lancer un nouveau challenge ? Nous attendons votre candidature!

Les étapes de recrutement

Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.

Nous étudions toutes les candidatures reçues
Si ta candidature est retenue, nous commençons par un 1er échange téléphonique
Si ce dernier est concluant, un entretien avec le responsable d'équipe est programmé
Enfin, un entretien physique avec le directeur et le service RH finalisera le processus