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Salaire fourni par le recruteur
Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS
- Radinghem-en-Weppes - 59
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 2 ans
Les missions du poste
Vous êtes le référent patrimonial du client, dans une approche indépendante, structurée et sécurisée, sans vente de produits financiers.
Votre rôle : analyser, structurer et piloter des stratégies patrimoniales sur-mesure, en lien étroit avec un back-office expert et un écosystème pluridisciplinaire (comptable, juridique, social...).
Pourquoi nous rejoindre ?
- Conseil 100 % indépendant (Facturation aux honoraires uniquement)
- Des dossiers à forte valeur ajoutée (dirigeants, familles, transmission, immobilier, retraite...)
- Une vision patrimoniale globale : juridique, fiscale, financière et humaine
- Un cadre structuré, mais laissant place à l'expertise et à l'initiative
Vos missions principales
- Conduire en autonomie les rendez-vous clients (découverte, analyse, restitution, suivi)
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux et identifier les enjeux clés
- Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales argumentées
- Coordonner la mise en oeuvre avec les partenaires du client (notaire, avocat, expert-comptable...)
- Contribuer au développement et à la structuration de l'offre patrimoniale
- Bac +5 (gestion de patrimoine, droit patrimonial, finance, école de commerce...)
- 3 à 5 ans minimum d'expérience en conseil patrimonial (cabinet CGP, banque privée, notariat, expertise comptable...)
- Solides compétences en droit patrimonial, fiscalité, stratégie financière
- Posture de conseil indépendant, sens du relationnel et pédagogie
- Aisance rédactionnelle et goût pour le travail en équipe
- 25 jours de congés payés & 25 jours de RTT
- Télétravail fixe ou flexible (selon l'emploi)
- Mobilité interne : nombreuses évolutions possibles
- CSE : Cartes cadeaux, Carte Wengel, Voyages, Tarifs préférentiels, etc
- Tickets Restaurants d'une valeur de 9€ (Carte et/ou Tickets)
- Mutuelle prise en charge à 100% par l'entreprise
- Plan d'accompagnement : journées d'intégration, parcours de formations
- Nombreux moments de convivialités et d'échanges
- Journée du personnel, repas
En nous rejoignant, vous bénéficierez :
- d'un cadre de travail bienveillant et d'équipements adaptés pour mener à bien votre mission,
- du support d'une équipe motivée,
- d'un parcours d'intégration vous permettant de prendre en main le poste de façon optimale,
- d'un poste enrichissant tant au niveau des qualités des missions que des responsabilités données,
- de formations en corrélation avec vos attentes et celles du groupe,
- d'une mutuelle d'entreprise avantageuse,
- des tickets restaurants
- avantages CSE ( tarifs préférentiels; voyages, sorties culturelles, cartes cadeaux.... )
Vous vous reconnaissez dans le profil et souhaitez vous lancer un nouveau challenge ? Nous attendons votre candidature!
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
Nous étudions toutes les candidatures reçues
-
Si ta candidature est retenue, nous commençons par un 1er échange téléphonique
-
Si ce dernier est concluant, un entretien avec le responsable d'équipe est programmé
-
Enfin, un entretien physique avec le directeur et le service RH finalisera le processus
-
CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS en images
La carte
5, bis La Haute Rue
59320 Radinghem-en-Weppes
Publiée le 16/12/2025 - Réf : 3701854/26820681 CEGDPC/59R
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