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CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS recrutement

Salaire fourni par le recruteur

Ce recruteur joue le jeu de la transparence en transmettant le salaire pour cette offre.

Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS

Radinghem-en-Weppes - 59
CDI
Télétravail occasionnel
Bac +5
Banque • Assurance • Finance
Exp. 2 ans

Lire dans l'app

Les missions du poste

Vous êtes le référent patrimonial du client, dans une approche indépendante, structurée et sécurisée, sans vente de produits financiers.
Votre rôle : analyser, structurer et piloter des stratégies patrimoniales sur-mesure, en lien étroit avec un back-office expert et un écosystème pluridisciplinaire (comptable, juridique, social...).

Pourquoi nous rejoindre ?

- Conseil 100 % indépendant (Facturation aux honoraires uniquement)
- Des dossiers à forte valeur ajoutée (dirigeants, familles, transmission, immobilier, retraite...)
- Une vision patrimoniale globale : juridique, fiscale, financière et humaine
- Un cadre structuré, mais laissant place à l'expertise et à l'initiative

Vos missions principales

- Conduire en autonomie les rendez-vous clients (découverte, analyse, restitution, suivi)
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux et identifier les enjeux clés
- Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales argumentées
- Coordonner la mise en oeuvre avec les partenaires du client (notaire, avocat, expert-comptable...)
- Contribuer au développement et à la structuration de l'offre patrimoniale

Le profil recherché

- Bac +5 (gestion de patrimoine, droit patrimonial, finance, école de commerce...)
- 3 à 5 ans minimum d'expérience en conseil patrimonial (cabinet CGP, banque privée, notariat, expertise comptable...)
- Solides compétences en droit patrimonial, fiscalité, stratégie financière
- Posture de conseil indépendant, sens du relationnel et pédagogie
- Aisance rédactionnelle et goût pour le travail en équipe

Infos complémentaires

En nous rejoignant, vous bénéficierez :

- d'un cadre de travail bienveillant et d'équipements adaptés pour mener à bien votre mission,

- du support d'une équipe motivée,

- d'un parcours d'intégration vous permettant de prendre en main le poste de façon optimale,

- d'un poste enrichissant tant au niveau des qualités des missions que des responsabilités données,

- de formations en corrélation avec vos attentes et celles du groupe,

- d'une mutuelle d'entreprise avantageuse,

- des tickets restaurants

- avantages CSE ( tarifs préférentiels; voyages, sorties culturelles, cartes cadeaux.... )

Vous vous reconnaissez dans le profil et souhaitez vous lancer un nouveau challenge ? Nous attendons votre candidature!

Les étapes de recrutement

Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.

Nous étudions toutes les candidatures reçues
Si ta candidature est retenue, nous commençons par un 1er échange téléphonique
Si ce dernier est concluant, un entretien avec le responsable d'équipe est programmé
Enfin, un entretien physique avec le directeur et le service RH finalisera le processus