Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior H/F

Capexpertis

Vous êtes un(e) commercial(e) ambitieux(se) et autonome ? Ce poste est fait pour vous ! Développez un portefeuille de clients confiés et participez à un projet d'entreprise ambitieux.

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Sénior(e)pour notre agence de Besançon pour du conseil en stratégie patrimoniale et investissement immobilier et financier.

Vos missions :

En véritable entrepreneur(e)au sein du cabinet, vous serez responsable du développement commercial et de la gestion d'un portefeuille clients confiés.

- Développer et fidéliser un portefeuille existant de clients particuliers et professionnels ;
- Prospecter de nouveaux clients et identifier leurs besoins patrimoniaux ;
- Conseiller et proposer des solutions personnalisées en assurance vie, placements financiers, prévoyance, retraite et immobilier ;
- Assurer le portage de l'Offre CapExpertis et le développement de la marque CapExpertis en ayant l'opportunité de participer à la conception et à la structuration de différents axes du développement interne et externe à l'entreprise
- Contribuer activement au développement du cabinet sur votre secteur.

Ce que nous vous offrons

Avantages : Intéressement et participation, variable individuel et collectif

- Une autonomie réelledans l'organisation de votre activité ;
- Un environnement de travail stimulant, dans une entreprise à taille humaine ;
- Des perspectives d'évolutionselon vos résultats ;
- Une rémunération attractive(fixe + variable motivant) ;
- Des outils performantspour le développement et la gestion de votre activité.
- Indemnités kilométriques pour les déplacements professionnels

- Formation Bac +5(commerce, banque, assurance, finance, gestion de patrimoine...) ;
- Expérience réussie d'au moins 5 ans dans le développement commercial en banque, assurance vie ou gestion de patrimoine en agence ou sur le terrain ;
- Fort tempérament commercial, sens du service client et esprit d'équipe ;
- Autonomie, dynamisme et goût du challenge indispensables.

À propos de Capexpertis

Capexpertis est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, basé à Besançon, Pontarlier et Vesoul, reconnu pour son expertise et son accompagnement sur mesure auprès des particuliers et des professionnels avec une vingtaine de collaborateurs et collaboratrices.

https://www.capexpertis.fr/