Client Service Officer - Marché Français H/F Indosuez Wealth Management

Le département Wealth Management France a vocation à assurer le suivi et le développement commercial d'une clientèle française fortunée à travers les différents réseaux du Groupe Crédit Agricole mais également par des canaux hors Groupe.

Au sein de ce département vos missions seront notamment de:

Préparer des dossiers d'ouverture de compte, gestion des informations du prospect et saisie dans les outils

Prendre en charge des opérations quotidiennes (comptes débiteurs, virements, suivi des entrées/sorties de fonds)

Assurer le suivi d'échéanciers (crédits, renouvellements,...)

Veiller à la mise à jour documentaire et règlementaire du dossier client tout au long de la relation. De ce fait, est en lien direct avec le client et est partie prenante de la relation client avec le banquier.

Promouvoir l'usage des canaux digitaux dans les interactions avec le client

Maîtriser et respecter les procédures et réglementations internes et externes

Préparer les rendez-vous clients (reportings, propositions financières, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer, mise à jour du dossier client, ...) pour le banquier avec lequel vous travaillerez en binôme

Assurer la première ligne de défense contre la fraude

Interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique...)