Ingénieur Patrimonial - Banque du Dirigeant H/F Crédit Agricole des Régions du Centre

La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et l'innovation, tout en nous engageant sur les terrains sociétaux et environnementaux.

Notre raison d'être : Être le partenaire de confiance de tous nos clients, des ménages modestes aux grandes entreprises internationales.

Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier d'Ingénieur Patrimonial, sur le territoire de la Vienne.

Vos missions

En tant qu'ingénieur patrimonial, vous déployez des stratégies de financement et de gestion de dettes, de l'optimisation patrimoniale et des solutions pour les cessions, les transmissions et les rachats d'entreprises.

Animé par l'excellence relationnelle, le sens du résultat et bénéficiant de l'expertise acquise dans le cadre de votre parcours professionnel, vous :

- Etes en charge de la gestion et du développement d'un portefeuille de dirigeants d'entreprises du territoire,

- Accompagnez des clients dirigeants d'entreprise pour leur proposer des solutions de placements et de crédits en lien avec toutes les filiales du Groupe CA,

- Proposez des solutions bancaires jusqu'aux conseils en allocation d'actifs,

- Élaborez des stratégies patrimoniales innovantes en vous appuyant sur toutes les expertises et offres du Groupe CA et de ses filiales,

- Organisez, animez régulièrement des évènements, partenariats et relations auprès de la clientèle fortunée lors de réunions d'information clients/prospects sur des sujets juridiques et fiscaux,

- Développez des relations externes auprès de professionnels du droit (Cabinets Expertise Comptable, Notaires, Avocats) dans le cadre d'un réseau d'apporteurs d'affaires,

- Formez, informez et accompagnez les Conseillers patrimoniaux en droit et fiscalité du patrimoine,

- Sécurisez et professionnalisez les écrits patrimoniaux (AMF, responsabilité contractuelle, processus interne),

- Mettez en relation avec CA Indosuez Wealth les plus fortunés.

Profil

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures dans le domaine de la finance, vous bénéficiez impérativement d'une première expérience réussie sur le marché de la clientèle haut de gamme.

Les qualités suivantes vous permettront de mener à bien vos missions :

- Etat d'esprit conquérant et commercial,

- Sens du résultat et de la qualité de service,

- Être proactif et autonome,

- Expérience dans le domaine des entreprises serait un plus.

Vous avez le sens de la satisfaction client et aimez relever les challenges ?

Alors tout commence ici !

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024