Centre de formation
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Cette offre est publiée par un centre de formation. Il ne s'agit pas de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez au quotidien.
Alternance - Conseiller Proximité - Mastère Expert Gestion de Patrimoine H/F Ecofac Business School Rennes
- Cesson-Sévigné - 35
- Alternance
- 24 mois
- BEP, CAP
- Banque • Assurance • Finance
Les missions du poste
En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur de la banque et de l'assurance recherche son/sa futur(e) Conseiller(e) proximité.
La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.
Vos missions seront les suivantes :
1. Gestion et développement du portefeuille client
- Accueillir et accompagner les clients dans leurs besoins financiers
- Fidéliser la clientèle en entretenant une relation de confiance
- Prospecter et développer un portefeuille de nouveaux clients
2. Conseil et vente de produits bancaires
- Proposer des solutions adaptées (comptes, épargne, crédits, assurances...)
- Réaliser des simulations et montages de prêts (immobilier, consommation, professionnel)
- Optimiser la gestion financière des clients
3. Accompagnement dans les projets financiers
- Analyser la situation financière du client et l'aider à atteindre ses objectifs
- Conseiller sur des investissements et des placements
- Anticiper les risques et proposer des solutions adaptées
4. Suivi et gestion des risques
- Surveiller les mouvements financiers et détecter d'éventuelles anomalies
- Veiller au respect des réglementations et normes bancaires
- Gérer les incidents de paiement et les dossiers sensibles
5. Tâches administratives et réglementaires
- Monter et suivre les dossiers de financement
- Respecter les normes de conformité et de lutte contre le blanchiment
- Mettre à jour les informations clients selon les obligations légales
Vous êtes titulaire ou vous préparez un niveau Bac +3 ?
Vous cherchez une alternance pour 24 mois ?
Vous êtes souriant ?
Vous êtes dynamique et motivé ?
Vous êtes une personne investie avec un bon relationnel ?
Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n'attendez plus pour candidater !
Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel.
Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.
Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le développement de compétences concrètes et l'obtention d'un titre ou d'un diplôme reconnu : CAP, Bac Pro, BTS, BACHELOR et MASTERE.
Des formations en alternance rémunérée [aucun frais de formation à votre charge].
Notre ambition : faire de chaque alternant un professionnel accompli.
À taille humaine, nos campus favorisent la proximité, l'échange et le confort de travail pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise, aux côtés de formateurs professionnels, experts dans leur domaine pour apprendre efficacement et évoluer avec les codes de l'entreprise.
Nos formations en alternance couvrent les domaines du :
- Commerce et management
- Marketing et communication
- Ressources humaines
- Finance et gestion de patrimoine
- Retail
- Fonction commerciale
Ancrés au coeur des bassins économiques, nos campus offrent un cadre de vie stimulant, proche des entreprises et des commodités. Et parce qu'une vie étudiante épanouie renforce la réussite, nos campus Ecofac animent l'année avec des événements fédérateurs : journées d'intégration, animations de campus...
Croyez en vos projets, nous croyons en vous !
Salaire alternance
Publiée le 14/11/2025 - Réf : ecofac-20702
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- Cesson-Sévigné - 35
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