Conseiller Spécialisé en Patrimoine à Distance H/F La Poste Groupe
- Montpellier - 34
- CDI
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Transport • Logistique
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Les missions du poste
Vous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi à Montpellier, une agence qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance.
Cette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec leur conseiller plutôt que de le rencontrer en bureau de poste.
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».
Vos missions :
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
* Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
* A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en oeuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.
* Rigoureux, vous réaliser une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.
Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire.
Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.
#LI-DRHU
- Intéressement et Epargne salariale
- Forte mobilité interne
- Aide au logement
- Formation et développement des compétences
- RTT
- Mutuelle
- Participation aux frais de restauration et des transports
- Tarifs préférentiels sur les produits bancaires et l'offre téléphonie
- Covoiturage proposé
- Environnement digital
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
Je postule sur le site
-
Ma candidature est examinée
-
Test de selection selon le métier recherché
-
Entretien avec le manager et le RH recruteurs
-
Proposition d'embauche et signature du contrat de travail
-
Accueil et début de mission
-
La Poste Groupe en images
Hellowork a estimé le salaire pour cette offre
Cette estimation de salaire pour le poste de Conseiller Spécialisé en Patrimoine à Distance H/F à Montpellier est calculée grâce à des offres similaires et aux données de l’INSEE.
Cette fourchette est variable selon expérience.
Salaire brut min
41 200 € / an 3 433 € / mois 22,64 € / heureSalaire brut estimé
55 000 € / an 4 583 € / mois 30,22 € / heureSalaire brut max
67 500 € / an 5 625 € / mois 37,09 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
Merci pour votre retour !
Publiée le 07/11/2025 - Réf : OF00104034
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