Les missions du poste

Au sein d'une équipe soudée et dynamique, vous interviendrez sur des missions variées alliant analyse financière, conseil patrimonial et développement commercial.

Vos principales missions seront de :

* Réaliser des bilans patrimoniaux complets : analyse du patrimoine personnel et professionnel, valorisation de sociétés, étude successorale, simulation retraite et transmission.
* Proposer et mettre en oeuvre des stratégies sur mesure en lien avec les conseils extérieurs (Avocats, Notaires, Fiscalistes).
* Accompagner vos clients dans leurs décisions de diversification, de protection et de développement du patrimoine.
* Participer au développement de l'offre du cabinet en matière d'épargne financière, de prévoyance, d'épargne salariale (prospection, conseil, suivi des dossiers).
* Accompagner les équipes du cabinet sur le volet patrimonial des missions de fusion-acquisition et de recherche de financement.
* Contribuer à la préparation de présentations à destination d'investisseurs ou de partenaires financiers.

Vous êtes diplômé(e) en Finance, Gestion de Patrimoine ou Ecole de Commerce, et disposez d'une expérience de 2 à 5 ans en Banque Privée ou en tant qu'Ingénieur Patrimonial en Banque ou en Cabinet/Family Office.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre capacité d'analyse.

Vous êtes autonome et vous avez un sens des responsabilités.

Vous aimez travailler en équipe et conseiller vos clients dans la durée avec une approche personnalisée et exigeante.

Vous partagez les valeurs de notre groupe : excellence, intégrité, confidentialité et engagement.