Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Storme RH

Storme RH, cabinet de recrutement spécialisé, accompagne l'un de ses partenaires - acteur majeur du conseil en gestion de patrimoine - dans le recrutement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son agence de Saint-Denis (La Réunion).

Vos missions
Au sein d'une structure dynamique et en croissance, vous serez en charge du suivi, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille clients d'envergure.
Vos principales responsabilités seront les suivantes :

- Réaliser des bilans patrimoniaux complets (civil, fiscal, social).
- Identifier les besoins clients et proposer des solutions adaptées : assurance-vie, PER, placements financiers, immobilier, etc.
- Contrôler la cohérence entre le profil de risque et l'allocation d'actifs.
- Participer aux campagnes d'arbitrage (appels, relances clients, etc.).
- Contribuer à la dynamique commerciale de l'agence à travers les réunions et challenges internes.