Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

les Interimaires Professionnels Tertiair

Nous recherchons pour notre client, acteur historique en conseil financier et patrimonial. Vous accompagnerez une clientèle exigeante (particuliers, entrepreneurs, professionnels libéraux) dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Vos responsabilités incluront :

Analyse patrimoniale : Établir un diagnostic complet (fiscal, financier, juridique) pour identifier les leviers d'optimisation.
Conseil sur mesure : Proposer des solutions adaptées (assurance-vie, SCPI, OPCVM, immobilier, prévoyance, etc.) en fonction des objectifs et du profil de risque des clients.
Stratégie fiscale : Conseiller sur les dispositifs de défiscalisation, la préparation à la retraite, ou la transmission de patrimoine.
Relation client haut de gamme : Construire et fidéliser un portefeuille de clients en assurant un suivi personnalisé et proactif.
Veille réglementaire : Rester à jour sur les évolutions légales, fiscales et financières pour garantir des conseils conformes et innovants.
Compétences techniques

Formation : Diplôme Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, droit fiscal, ou école de commerce (type Master CGA, DSCG, ou équivalent).
Expérience : Une expérience réussie en conseil patrimonial, banque privée, ou assurance est INDISPENSABLE.
Connaissances : Maîtrise des produits d'épargne, des montages juridiques (SCI, holding), et des outils de simulation patrimoniale.

Qualités humaines

Sens du relationnel : Capacité à instaurer un climat de confiance avec une clientèle avertie.
Pédagogie : Savoir expliquer des concepts complexes de manière claire et accessible.
Rigueur et éthique : Respect strict des réglementations (AMF, RGPD, lutte contre le blanchiment).
Esprit commercial : Dynamisme pour prospecter, convaincre et développer votre portefeuille clients.