Conseiller Patrimonial 42 H/F Caisse d'Epargne Loire Drome Ardèche

Alors, prêt(e) à partager notre aventure ?

#Fier.e.s modèle coopératif

#Fier.e.s valeurs humaines

#Fier.e.s réussite commerciale

#Fier.e.s métiers

#Fier.e.s notoriété

Poste et missions

Etre utile à tous !

Localisé à Montbrison (42)

Votre quotidien en tant que Conseiller Patrimonial (F/H) sera de :

- Valoriser et renouveler le portefeuille confié de clients « particuliers haut de gamme » en exploitant toute opportunité de vente lors d'un contact, et en mettant en oeuvre les actions destinées à l'obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée : exploitation de la GERC et mise en oeuvre de la visite téléphonée.
- Prendre des rendez-vous proactifs.
- Préparer l'entretien de découverte du client en vue de la commercialisation de l'ensemble de la gamme de produits et services, y compris la gamme patrimoniale.
- Faire un diagnostic de la situation du client et de ses besoins, élaborer une offre, la présenter et l'argumenter, la négocier en conciliant les intérêts du client et ceux de l'entreprise, puis conclure la vente et la formaliser.
- Contribuer au fonctionnement quotidien de l'agence en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.
- Intervenir en qualité d'expert en matière de gestion patrimoniale auprès des équipes de l'agence.

Profil et compétences requises

Ce que nous allons aimer chez vous :

- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 minimum et vous avez une première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux.
- Vous êtes à l'aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute
- Vous aimez le contact client et avez la fibre commerciale
- Vous aimez travailler en équipe et avez le goût du challenge.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors rejoignez les équipes d'Aurélie Kabaklar, directeur de groupe !

Informations complémentaires sur le poste

Ce que vous allez aimer chez nous :

- Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner. Des formations sur-mesure à votre arrivée et un accompagnement tout au long de votre carrière pour garantir votre réussite dans vos évolutions professionnelles.
- Une rémunération attractive : 13ème mois, part variable, intéressement, titres restaurant, mutuelle familiale, retraite surcomplémentaire, accès au Comité Social d'Entreprise, avantages tarifaires sur nos offres bancaires et assurances ...).
- Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle : Semaine de 4,5 jours de travail (mardi samedi midi pour les agences), 31 jours de congés, ...

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Les candidats internes ne répondant pas au critère de durée de tenue de poste (Maîtrise et Accompagnement Client Changeant de Conseiller MAC3) ne seront pas prioritaires sur cette offre.

Appel à candidature jusqu'au 27/10/2025 .