Conseiller en Gestion de Patrimoine en Cabinet Expertise Comptable - Bordeaux H/F ODAS CONSEIL
- Bordeaux - 33
- CDI
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Votre mission ?
Vous rejoignez le pôle Conseil et accompagnez vos clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Véritable partenaire de confiance, vous conseillez les dirigeants et particuliers dans leurs décisions stratégiques, en synergie avec les équipes comptables et fiscales du cabinet.
Vos principales responsabilités :
- Réaliser un audit patrimonial et fiscal complet des clients du cabinet
- Conseiller et proposer des solutions sur mesure (investissements financiers, immobilier, retraite, prévoyance, transmission)
- Suivre la mise en place et la performance des solutions retenues
- Travailler en étroite collaboration avec les experts-comptables, fiscalistes et juristes du cabinet
- Développer le portefeuille patrimonial en fidélisant les clients existants et en participant à la conquête de nouveaux clients
Et vous ?
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit (Master Gestion de Patrimoine, Master Banque-Finance, école de commerce, etc.)
- Expérience réussie d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet d'expertise comptable, banque privée ou société de conseil patrimonial
- Excellente maîtrise des aspects fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine
- Sens du relationnel, écoute active et pédagogie pour instaurer une relation de confiance
- Esprit entrepreneurial et goût pour le développement commercial
Pourquoi rejoindre ce cabinet ?
Un cabinet pluridisciplinaire qui permet d'offrir un conseil global et intégré aux clients
Une clientèle diversifiée : dirigeants, professions libérales, particuliers fortunés
Une équipe soudée, avec des synergies fortes entre experts-comptables, fiscalistes et conseillers en patrimoine
Des outils modernes et une approche personnalisée du conseil
Poste à pourvoir à Bordeaux, selon le préavis du candidat sélectionné
Rémunération fixe : 38-45K€ + avantages selon l'expérience du candidat
Chez ODAS CONSEIL, nous rapprochons les talents et les entreprises qui se ressemblent, alors n'hésitez pas à postuler !
ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !
Notre client est un cabinet d'expertise comptable pluridisciplinaire basé à Bordeaux, qui accompagne ses clients (chefs d'entreprise, professions libérales, particuliers fortunés) aussi bien dans la gestion comptable, fiscale que patrimoniale. Grâce à une approche personnalisée et transversale, le cabinet met en avant la complémentarité de ses expertises pour offrir une vision globale à ses clients.
Salaire fourni par le recruteur
Cabinet de recrutement
-
Cette offre est publiée par un cabinet de recrutement. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel il recrute.
Publiée le 02/10/2025 - Réf : 03b987e4-2569-47a7-8272-d1df89ae3407
Conseiller en Gestion de Patrimoine en Cabinet Expertise Comptable - Bordeaux H/F
- Bordeaux - 33
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