Conseiller en Gestion de Patrimoine Reprise de Portefeuille H/F Fed Finance

Pour cette opportunité à ne pas louper, vous rejoindrez un cabinet en plein développement et qui s'impose désormais comme un des leaders du marché Français.

Rattaché(e) à la Direction Générale du Groupe, vous aurez en charge la reprise et le développement d'un portefeuille de plus de 50 millions d'euros d'encours sur la région Nord.

Vous serez basé(e) au coeur de Lille pour vos activités et afin de vous épauler dans vos missions, un gestionnaire Middle Office vous accompagnera au quotidien. Tout comme les experts métier du groupe: Ingénierie Patrimoniale, Protection Sociale, épargne salariale et gestion de portefeuille...

Vos principales missions seront :

- Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite ...

- Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe ;

- Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché ;

- Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés ;

- Proposer des synergies avec les différents services d'expertises ciblées comme le pôle Protection Sociale ou la société de gestion ;