Consultant Patrimonial H/F UFF

Sous la supervision du Responsable du Droit Patrimonial (Direction Wealth Management), le consultant en Droit Patrimonial a pour mission d'apporter une assistance au réseau de conseillers en Gestion de Patrimoine qui suivent une clientèle d'entreprises et de particuliers.

Il travaille au sein d'une équipe « fonction support » et répond aux questions techniques posées par le réseau et apporte son expertise pour participer à la construction de supports à destination du réseau.

Dans le cadre de son poste, le consultant patrimonial se verra confier les missions suivantes :

1. Support métier

- Rédaction de réponses à destination du réseau de conseillers ou des collaborateurs du siège aux questions « métier » concernant :
- Nos clients « entreprises » sur les sujets d'épargne salariale, épargne supplémentaire collective, indemnités de fin de carrière, ... et sur la situation du chef d'entreprise (forme juridique, statut social, détention sociétaire ...)
- Nos clients personnes physiques sur les solutions d'investissement (assurance-vie, immobilier, valeurs mobilières, solutions retraite), ainsi que sur leurs conséquences civiles et fiscales
- Analyse sociale et fiscale des produits commercialisés.

2. Participation à l'élaboration de différents supports

- Veille juridique
- Doctrine interne
- Supports pédagogiques
- Articles de presse