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Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale Senior H/F RYDGE Conseil

Metz - 57
CDI
Bac +5
Services aux Entreprises

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Les missions du poste

Vos principales missions seront les suivantes :

Conseiller :

- Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription
- Accompagner et mettre en oeuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.

Sécuriser :

- Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées
- Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.

Développer :

- Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects sur la région Est
- Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes
- Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes
- Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires
- Réaliser une veille sur l'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d'ajuster les recommandations.

Des déplacements notamment sur la région Est sont à prévoir.

Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 7 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :

Compétences techniques

- Maîtrise des produits financiers et des différents supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI ... )
- Bonne connaissance des produits de protection sociale (Contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur)
- Maîtrise des outils informatiques et le pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux
- Véritable culture économique et financière

Aptitudes professionnelles

- Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
- Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
- Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d'autonomie.

Télétravail
Semaine parentale
Mobilité douce et durable
Compte épargne temps

Modalités de travail :

- Localisation : Metz, Strasbourg ou Reims.
- Type de contrat : CDI
- Date de début prévue : ASAP
- Mode travail : Hybride
- Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Les étapes de recrutement

Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.

Entretien culturel: vérifier l'alignement de vos valeurs / attentes avec la culture Rydge.
Entretien technique : s'assurer de vos connaissances métier et outils pour le poste.
Entretien potentiel & impact : pour évoquer votre potentiel d'évolution chez nous.