Conseiller Patrimonial H/F Monceau Assurances
- Valence - 26
- CDI
- Télétravail complet
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Afin d'accompagner le développement de notre groupe, nous recherchons un Conseiller patrimonial F/H sur le secteur de Valence.
En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.
En véritable ambassadeur de l'entreprise sur votre secteur, vous aurez pour objectif de :
- Fidéliser vos sociétaires en les rencontrant régulièrement (au minimum 2 fois par an) pour les conseiller sur l'évolution de leur contrat et leur proposer de nouveaux produits de la gamme distribuée par Monceau Patrimoine Conseil.
- Développer votre portefeuille en identifiant et en rencontrant de nouveaux prospects
Autonome dans la gestion de votre quotidien sur le terrain, vous serez rattaché au Directeur adjoint du réseau et lui reporterez régulièrement votre activité.
De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience confirmée en gestion de patrimoine ou en distribution de produits d'assurance vie (minimum 7 ans).
Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre sens du service et votre ténacité.
Chez Monceau, nous sommes animés par 4 valeurs au quotidien :
- LA PASSION : Vous êtes positif, curieux, créatif, et votre excellent relationnel vous permet d'être force de persuasion
- L'EXEMPLARITE : Vous êtes rigoureux, digne de confiance et avez le sens de l'éthique
- LE PROFESSIONNALISME : Vous êtes reconnus pour votre diplomatie et votre persévérance
- LA SOLIDARITE : Vous valorisez l'esprit d'équipe et la solidarité entre collègues
- Un travail avec du sens et un équilibre vie privée/vie professionnelle
- Accord télétravail
- Prime d’intéressement
- Accord qualité de vie au travail
- Mobilité géographique et professionnelle
- Mutuelle et prévoyance
- Titre restaurant, panier repas ou restaurant d’entreprise
- Surcomplémentaire retraite
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
Je postule à une offre et je suis rapidement contacté(e) (sous 15 jours maximum).
-
J’ai un échange téléphonique pour valider l'adéquation poste/profil avec l’équipe RH.
-
Je passe un entretien physique ou en visio avec l’équipe RH.
-
Je passe un dernier entretien avec le Manager et/ou le Directeur.
-
Je reçois une proposition d’embauche.
-
Je fais connaissance avec l’équipe et mon Manager et débute mon parcours d’intégration.
-
Monceau Assurances en images
Hellowork a estimé le salaire pour cette offre
Cette estimation de salaire pour le poste de Conseiller Patrimonial H/F à Valence est calculée grâce à des offres similaires et aux données de l’INSEE.
Cette fourchette est variable selon expérience.
Salaire brut min
39 500 € / an 3 292 € / mois 21,70 € / heureSalaire brut estimé
50 500 € / an 4 208 € / mois 27,75 € / heureSalaire brut max
70 000 € / an 5 833 € / mois 38,46 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
Merci pour votre retour !
Publiée le 04/11/2025 - Réf : 00c0cd66-d3e4-4865-8424-f3f91005e2b2
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Conseiller Patrimonial H/F
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