Conseiller en Gestion Patrimoniale Senior H/F Rydge Conseil
Pays de la Loire CDI- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Détail du poste
Description de l'entreprise
Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs !
Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de 100 000 clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une approche 360° au travers de 4 grands métiers - conseil, expertise comptable, gestion sociale et avocats - soutenus par nos fonctions transverses.
Notre mission ? Entreprendre ensemble en confiance.
Entreprendre aux côtés de nos clients entrepreneurs. Ensemble, parce que nous sommes une équipe, un collectif à toutes épreuves. En confiance, parce que notre relation est authentique et que nous maitrisons l'art et la science du conseil.
Rejoindre RYDGE Conseil, c'est intégrer un collectif soudé qui valorise l'autonomie et l'initiative. Ici, chacune de vos décisions fait réellement la différence, vous avez l'opportunité de tracer votre propre voie et de contribuer directement au succès des entrepreneurs qui façonnent l'économie de demain.
ALORS, PRENEZ DE L'AVANCE, VENEZ ÉCRIRE L'AVENIR AVEC NOUS : VENEZ RYDGER !
Description du poste
En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F/H, vos principales missions seront les suivantes :
Etude patrimoniale et définition d'une stratégie adaptée
Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine (personnel et professionnel).
Analyser les études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux.
Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d'assurance en veillant à maximiser les gains pour nos clients tout en maîtrisant au mieux les risques.
Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
Prospection et développement de nouveaux clients
Identifier de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer le portefeuille.
Apporter des conseils adaptés lors d'un changement de situation du client.
Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
Cadre réglementaire et technique
Appliquer rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux.
Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de l'immobilier.
Synergies au sein du Groupe
Participer à la vie du cabinet.
Maintenir un contact avec les collaborateurs du groupe pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et leur permettre d'orienter les clients.
Qualifications
Vous êtes issu d'une Formation de niveau Bac +5 (Master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus). Vous justifiez de 10 ans minimum d'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (banque privée, réseau d'assurance premium, CGP indépendant.). Une Expérience managériale serait un plus.
Vous êtes reconnu pour les compétences suivantes :
Compétences techniques
Maîtrise des outils informatiques et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux.
Maîtrise des produits patrimoniaux de protection sociale, d'assurance, financiers et immobiliers (prévoyance, épargne retraite, assurance-vie, épargne salariale, PEA, compte-titres, SCPI.)
Véritable culture économique et financière.
Bonne Connaissance des marchés financiers et des différents produits de placements financiers.
Co
Le profil recherché
Experience : Débutant accepté
Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Etablir le bilan patrimonial d'un client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Activités comptables
- Pays de la Loire
- CDI
Créez une alerte
Pour être informé rapidement des nouvelles offres, merci de préciser les critères :
Finalisez votre candidature
sur le site du partenaire
Créez votre compte pour postuler
sur le site du partenaire !
sur le site du partenaire
sur le site du partenaire !
Ces offres pourraient aussi
vous intéresser
Recherches similaires
- Emploi Gestionnaire de patrimoine
- Emploi Gestion
- Emploi La Roche-sur-Yon
- Emploi Les Sables-d'Olonne
- Emploi Challans
- Emploi Fontenay-le-Comte
- Emploi Les Herbiers
- Emploi Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Emploi Chantonnay
- Emploi Pouzauges
- Emploi Talmont-Saint-Hilaire
- Emploi Saint-Jean-de-Monts
- Emploi Contrôleur de gestion
- Emploi Gestionnaire de sinistres
- Emploi Gestionnaire de marchés publics
- Emploi Conseiller d'entreprise
- Emploi Consultant gestion
- Entreprises Gestion
- Entreprises Gestionnaire de patrimoine
- Entreprises La Roche-sur-Yon
- Entreprises Loire-Atlantique
- Emploi Fonction publique
- Emploi Collectivités
- Emploi Fonction publique territoriale
- Emploi Senior
- Emploi Conseil
{{title}}
{{message}}
{{linkLabel}}